2024 年 3 月新品
OneDesk 的 3 月版本现已上线！ AI 代理助手（测试版） OneDesk 推出全新的 AI 驱动座席！ Odie （OD） 将帮助您的团队尽可能高效地为您的客户服务。 了解您业务的 AI 代理 Odie 的工作原理是从您的 OneDesk 帐户（您的知识语料库）中的数据中学习，以帮助回答有关您的公司、产品或服务的问题。 目前，可供 AI 使用的数据源包括： 您可以控制 Odie 用于学习的资源。 随着数据的增长，Odie 会变得更加聪明。 AI 让您的工作更轻松 一旦 AI 对您的数据进行了训练，它就可以帮助您以更少的工作量为客户提供支持。 以下是 Odie 可以提供帮助的方式： 更多内容即将推出！ 我们还没有完成对欧弟的工作。 未来的增强功能包括： 定价、试用和测试计划 Odie 处于测试阶段，但现在可以出售。 您可以开始使用 AI 来改进您的工作流程并提高团队效率。 全新的 API 我们从上到下重新构建了我们的 API。 此 API 是一项重大改进，并提供以下改进： 为了不破坏现有的集成，旧的 API 目前将保持活动状态，但应将其视为已弃用。
教育服务台 – 为什么需要一个以及要寻找什么
教育服务台的作用是什么？ 当想到服务台时，直接关联通常倾向于处理客户查询的 IT 团队或企业。 然而，帮助台的效用超出了这些领域，事实证明，对于任何处理请求或查询的组织都很有价值。 无论请求来自何处，教育服务台都可以帮助简化请求。 在教育机构中，服务台具有双重目的： 内部教育服务台： 内部服务台管理机构内的请求。 此角色主要由学校的 IT 部门运营。 这些团队为教师和员工提供关键服务，包括问题解决、资源设置、资产管理，并全面保持技术工作顺利进行。 外部教育服务台： 相反，外部服务台处理来自学生、家长和潜在学生的大量问题。 这包括与招生、学费和各种问题相关的查询。 在这两种情况下，帮助台用户除了处理操作和管理任务外，还要处理大量的问题。 服务台能为教育机构做些什么？ 实施专门的教育帮助台系统不仅仅是解决查询。 它使教育团队能够： 跟踪每个正在进行的工单： 强大的服务台系统确保教育机构可以轻松监控每张正在进行的工单，防止问题从裂缝中溜走。 实时可见性有助于及时解决问题和维护响应式支持系统。 工单分配和自定义仪表板等功能有助于全面了解工单。 高效组织工作： 帮助台系统简化了工作流程，使教育团队能够无缝地组织任务。 从日常运营职责到大型项目，有效管理工作的能力可以全面提高生产力。 提供背景和透明度： 了解每个查询的上下文至关重要。 服务台配备了全面的问题历史记录和明确的任务问责制，可提高透明度。 节省时间并有效协作： 时间是教育的宝贵资源。 实施良好的帮助台系统可以自动执行重复性任务，为教育团队腾出时间专注于真正重要的事情——营造协作和丰富的学习环境。 在教育服务台寻找什么？ 在为教育机构选择服务台解决方案时，必须考虑符合教育环境独特需求的功能。 寻找提供以下服务的服务台： 定制和灵活性： 每个教育机构都是独一无二的，一刀切的解决方案是不够的。 可自定义且灵活的支持人员（如 OneDesk）可根据机构的特定要求进行调整，从而确保提供量身定制且有效的用户体验。 例如，OneDesk 允许您将 自定义字段 添加到工单中。 这些字段允许您对所需的确切信息进行分类和捕获。 综合项目管理： 教育不仅涉及解决眼前的问题，还涉及管理长期项目。 具有 集成项目管理 功能的服务台（如 OneDesk）为希望简化日常任务和总体项目的教育机构提供了整体解决方案。 自助服务功能： 数字赋能是前进的方向。 具有 自助服务功能的帮助台（如
如何创建项目报价
如何为项目报价 报价是项目交付的关键步骤，因为它使企业和客户都能了解项目的范围并准确地预测项目收入。 在本文中，我们将介绍为项目或服务创建报价的基本要素，强调准确性和彻底性的重要性。 什么是报价？ 报价是企业与其客户之间交换的正式文件。 本文档概述了与特定服务或项目相关的成本和详细信息。 向客户报价的是成功完成项目或服务后将收取的费用。 有鉴于此，报价的准确性和公平性至关重要。 如果报价过高，可能会被客户拒绝，如果报价被低估，企业可能会面临利润损失。 如何为项目创建报价 创建有效的报价通常是一个持续的改进过程，随着企业从事各种项目并确定提高盈利能力的领域而随着时间的推移而发展。 以下是指导您完成报价过程的关键步骤： 收集项目需求： 项目细分： 计算成本并设置费率： 在报价中包括基本细节： 通过电子邮件将报价发送给客户： 项目报价软件的好处 利用项目报价软件（如 OneDesk）具有以下几个优点： 如何在 OneDesk 中发送项目报价 OneDesk，一款多合一的专业服务软件。 您可以通过一个应用程序提供持续的客户支持、规划项目并简化报价流程。 以下是分步指南： 创建项目模板： 估算和细分任务： 配置报价详细信息： 添加其他详细信息： 发送报价： 监控项目进度： 将报价转换为发票： 通过遵循这些步骤并利用 OneDesk 等项目报价软件，企业可以简化其报价流程，确保准确性、效率并改善客户关系。
如何为工作时间开具发票
小时工的发票是基于组织为其客户工作所花费的小时数的付款请求。 为工作时间开具发票在各个行业都很常见，例如顾问、设计师、开发人员和各种自由职业者。 计费过程涉及准确跟踪为客户完成的小时数和任务。 当需要开票时（通常每月一次），将编译、计算工作并将其输入到发票单据上。 您可以使用 Excel 等工具或使用时间跟踪软件手动记录时间并创建发票。 OneDesk 在设计时考虑了专业服务，具有许多有用的功能。 其中一些功能包括时间跟踪和发票。 与手动编制发票相比，OneDesk 简化了流程。 您可以计划工作，跟踪任务时间，然后为工作时间开具发票 – 所有这些都在一个应用程序中完成。 如何为工作时间开具发票 从为客户创建和组织项目开始。 考虑目标和可交付成果。 计划您需要执行的任务。 随着情况的变化，您可以在项目上创建更多任务或子任务。 但是，最好开始创建一些任务来开始计划需要做什么以及由谁完成。 每个任务都应该有一个计划的开始和完成日期，以及估计需要多少小时。 从长远来看，这将有助于您的规划和预算。 设置小时费率 确定并设置您的小时费率。 开票费率或计费费率是指您为工作收取的费率。 确定计费率对于企业的盈利能力非常重要。 考虑您的成本和费用以及目标利润。 通常，这些费率将事先与客户商定。 您可以根据团队中的人员、特定项目或您提供的服务类型进行计费。 例如，我可能会为支持工作设置一个小时费率，为开发任务设置另一个费率。 在 OneDesk 中，您可以从各种可能的级别设置开票费率。 您可能还想设置成本率。 成本率是指公司的工作成本，通常以员工付款的形式出现。 跟踪您的工作时间 如果您根据工作时间开具发票，最重要的事情当然是准确跟踪这个时间。 使用时间跟踪工具可以使流程更加简化。 功能通常包括计时器和时间表，用于在您处理任务时记录小时数。 跟踪您在各种工作任务上花费的时间，指出哪些小时是可计费的，哪些是不可计费的。 自动记录所用时间的计时器特别有用。 计时器可让您跟踪每分钟并获得最准确的帐户。 请记住，每一分钟都会加起来！ OneDesk 的计时器会在您工作时进行跟踪。 您可以暂停休息，然后停下来记录任务的时间。 将打开一个时间表表单，您还可以添加注释、设置服务类型或设置工作对象。 这在以后会有所帮助，因为您可以根据这些时间表属性轻松创建发票、创建报告并查看所需的日志。 OneDesk 的优点在于，记录的时间表可以在您帐户的时间表应用程序中找到。 在这里，您可以轻松地对时间表进行排序、筛选和分组，以获取所需的确切信息。 此外，我们的时间跟踪功能与我们的发票功能紧密集成。 只需点击几下按钮，即可为您工作的时间开具发票。 创建工时发票
关于 OneDesk 的本地帮助台解决方案
什么是本地服务台？ 本地是指自安装和自托管的技术支持解决方案版本。 本地帮助台解决方案通常包括与云版本类似的功能，用于管理工单、分配和工作流程。 云解决方案和本地解决方案之间的主要区别在于，本地解决方案需要基础架构来安装、托管和管理软件。 另一方面，云解决方案不需要安装，也不需要由您的组织进行维护和更新。 OneDesk 是否提供本地帮助台软件？ OneDesk 是一款多合一的帮助台和项目管理软件。 我们提供大量强大的 帮助台功能 ，包括电子邮件到工单创建、自动分类、报告等。 本地版本可以安装在您自己的服务器、AWS 或 MS Azure 上。 因此，本地部署需要维护您自己的基础设施、数据等。 本地解决方案通常由具有特定合规性需求的组织使用，这些需求要求他们托管自己的数据。 因此，如果您正在寻找一个可以完全控制您的数据的帮助台，那么 OneDesk 的本地版本可能适合您！ 为什么选择本地服务台？ 您需要控制自己的数据 – 一些公司，如政府机构，有严格的数据安全需求，要求他们控制自己的数据。 通常，像这样的公司不能使用云软件，因为数据需要存储在自己的服务器上。 你有特定的合规性要求 – 与上述原因类似，如果你的公司有某些合规性要求，则可能无法使用云软件。 借助本地解决方案，您可以控制您的安全需求和数据。 OneDesk 云和本地帮助台软件之间有什么区别？ 自我维护 借助 OneDesk 内部部署，您可以管理自己的数据库、备份、更新等。 当有可用的更新时，您将收到电子邮件通知。 然后，您的团队可以在您方便的时候进行更新。 对于寻找本地服务台的公司来说，这方面是最大的原因。 自我维护可以让您的公司拥有高水平的控制权。 仅限年度或更长期 如果您自己设置软件，则无需额外费用。 否则，本地或私有云许可费用与我们的云产品相同，但仅适用于年度或长期订阅。 有关详细信息，请访问我们的 定价信息。 iOS/Android 应用程序 iOS 和 Android 应用程序不适用于本地解决方案。 但是，如果您希望使用自己的 Google Firebase
机构时间跟踪策略
机构时间跟踪是指监控和记录机构及其员工在客户项目和任务上花费的时间的过程。 代理是一个广义的术语，涵盖以下企业：政府机构、营销机构和创意服务。 在今天的博客中，我们将介绍一些在机构环境中实施和利用时间跟踪的策略。 为什么要进行代理时间跟踪？ 出于多种原因，时间跟踪对机构很重要，包括： 代理商如何跟踪时间？ 方法和工具的选择可能取决于该机构的具体需求，以及所做工作的性质。 时间跟踪方法可以包括： 传统的时间表，纸质或数字。 计时时钟，员工打卡和打卡的物理时钟。 时间跟踪或工作管理软件，从网络或移动应用程序记录时间的计时器或时间表的应用程序。 这些时间跟踪工具通常提供报告、发票和其他内置功能，以简化工作流程。 跟踪代理商时间的策略 以下是在机构环境中有效实施时间跟踪的一些策略： 设定明确的期望 清楚地传达您的时间跟踪过程，尤其是当新员工加入您的团队时。 强调为什么时间跟踪很重要，重点关注它如何在您的机构中使用。 利用详细的时间表 使用可以轻松（理想情况下自动）捕获准确计费和记录保存所需的所有信息的时间表。 详细信息可以包括执行工作的日期、关联的客户端和计费状态。 标准化您的时间跟踪 建立所有团队成员都应遵循的标准化时间跟踪实践和准则。 这包括分类，以及提交条目的频率。 实施时间跟踪软件 选择适合您机构需求的时间跟踪工具。 时间跟踪软件允许您的机构记录客户任务的时间。 功能包括 自动时间跟踪和可配置的时间表。 寻找其他功能，如团队协作、项目和客户跟踪以及报告功能。 OneDesk 是一款专为专业服务行业打造的工作管理工具。 创建客户项目和任务，然后使用自动计时器或时间表记录时间。 在 OneDesk 中提交时间表很容易，因为许多属性是自动生成的。 例如，如果任务是针对某个客户端的，则时间表也将与该客户端相关联。 尽可能实现自动化 许多软件解决方案都包括用于时间跟踪的自动化选项。 配置自动化以适合您的特定工作流程。 自动化可以通过执行某些操作来帮助节省时间，而无需额外的工作。 一些示例可能包括：更新时间表上的计费状态、在记录某些时间表时向经理发送通知等。 相关文章
如何构建和组织您的帐户
我们收到的一个常见问题是如何在 OneDesk 中构建和组织您的工作。 OneDesk 为您的工作方式提供了巨大的多功能性，每个企业都有自己的工作流程。 确定如何组织工作的第一步是了解 OneDesk 的结构。 我们希望帮助您充分利用您的选择并合理地组织您的工作。 在本文中，我将介绍一些最佳实践和常见配置。 请记住，随着时间的推移，您可以移动项目并创建新的组织级别。 有用的功能，如“ 移动到文件夹 ”或宏使这变得非常简单，所以不用担心！ 🙂 目录 了解 OneDesk 中的工作层次结构 投资 组合 投资组合是 可选，但建议使用。 项目组合是组织的“顶层”，包含一个或多个项目。 项目组合就像文件夹，它们是用于创建结构层次结构和划分项目的简单对象。 通常，项目组合代表不同的部门、客户或版本。 我们稍后会看到示例。 您还可以使用子项目组合（项目组合中的项目组合）来进一步划分项目。 项目 项目包含“项目”——工单和任务。 项目是更“复杂”的对象，可用于 计划、跟踪、组织和分工。 在本文中，我们将重点关注最后两个方面。 组织工作 – 项目应包含与完成项目相关或所需的所有任务和/或工单。 分工 – 项目与用户共享，通常基于每个团队。 如果未与项目共享，您将看不到此项目或其中的项目。 如果你想在团队或部门之间保持工作分开，项目是一个很好的方法。 （了解共享： 与用户和团队共享 ）。 提示：偶尔通过 归档项目 来整理您的帐户。 文件夹 文件夹用于分解项目。 与项目组合一样，它们是用于对工作进行分组或划分的简单对象。 文件夹包含工单或任务。 项目 – 工单和任务 项目是你处理的最小的东西