Acerca de la Compañía Hipotecaria
La hipoteca, como otros servicios financieros, implica una meticulosa contabilidad y divulgación. Las herramientas de CRM hipotecario y las herramientas de gestión y marketing hipotecario automatizadas están revolucionando el mercado hipotecario. El aumento acelerado de la automatización y la digitalización en el proceso hipotecario ya se ha convertido en la norma para los profesionales progresistas de bienes raíces y préstamos que operan en el mercado hipotecario.
Como veteranos en procesos hipotecarios, algunas organizaciones se especializan en ofrecer soluciones y técnicas que optimicen dichos procesos. Un ejemplo típico de esto es el nuevo cliente de OneDesk, una compañía de asesoría hipotecaria que capacita a profesionales en hipotecas y los equipa con una herramienta de administración y marketing hipotecario automatizada de vanguardia.
Como empresa orientada al cliente, nuestro nuevo cliente despliega recursos para personalizar su herramienta de automatización de procesos para cada cliente. Esto genera correspondencia entre la empresa y los profesionales hipotecarios que capacitan y la necesidad de una herramienta de gestión de proyectos eficaz. En busca de una plataforma ideal, el nuevo cliente descubrió OneDesk como una alternativa viable al soporte interno y los sistemas de gestión de proyectos.
Nuestro cliente tenía razón, OneDesk está equipado con un conjunto de herramientas de gestión de proyectos diseñadas para proporcionar un flujo de trabajo fluido y un servicio de asistencia técnica para ayudar a atender a sus clientes según sea necesario. La plataforma OneDesk comprende tres aplicaciones: la aplicación web principal, la aplicación móvil (que está disponible en Android e iOS) y la aplicación del cliente. La aplicación móvil tiene las mismas características que la aplicación principal al tiempo que agrega movilidad a la combinación. Permite a los usuarios crear, ver y asignar tickets. También pueden crear hojas de tiempo.
Aplicación para clientes de OneDesk
La aplicación para clientes de OneDesk se puede integrar en el sitio web de la empresa como un widget o invitando a los clientes a acceder a la versión web del portal del cliente. Nuestro cliente puede simplemente incrustar el widget en su sitio web pegando un fragmento de código generado por OneDesk en el código fuente de su sitio web, o instalando el complemento OneDesk si el sitio web se ejecuta en WordPress. La aplicación del cliente consta de cuatro pestañas: la pestaña de mensajería que los clientes pueden acceder y comunicarse con un agente en vivo. El portal es donde los clientes pueden ver todos los tickets que han enviado a la empresa. Portal también permite al usuario abrir los tickets, verlos y ver el estado del ticket si la empresa lo permite. Además de eso, la aplicación para clientes de OneDesk también tiene una pestaña de base de conocimientos donde la empresa puede mostrar a los usuarios información relevante y útil.
Sistema de venta de entradas
El sistema de tickets integrado de OneDesk permite a los clientes privilegiados crear y enviar tickets personalizables a la empresa. La cuarta pestaña de la aplicación del cliente permite a los clientes crear nuevos tickets y enviarlos a la empresa. Se puede crear un ticket para prácticamente cualquier problema que requiera atención y resolución inmediatas, como informes de errores, solicitudes de funciones o incluso solicitudes de personalización adicional.
El sistema de tickets tiene hilos de conversación, lo que permite a los miembros del equipo interno o los agentes de soporte crear conversaciones sobre los tickets enviados por los clientes. Los agentes y gerentes pueden moderar el acceso a estas discusiones utilizando los modificadores de acceso público o privado, solo para asegurarse de que solo los miembros del equipo designados puedan acceder a las discusiones privadas en el ticket.
La venta de entradas nunca ha sido tan fácil. Con OneDesk, nuestro nuevo cliente ahora puede recibir tickets de varias formas, incluido el envío de tickets a la empresa por correo electrónico, crearlos en un panel de control del cliente designado, crear tickets a partir de conversaciones en curso en el servicio de asistencia técnica, importar tickets en una hoja de cálculo y otros formatos predefinidos, o tener un agente crea el ticket manualmente. Esta flexibilidad fomentará aún más las mejores interacciones entre el cliente y la empresa.
Teniendo en cuenta que los tickets son adecuados para acciones más inmediatas que requieren poca o ninguna planificación, OneDesk tiene la herramienta para acciones que requieren más planificación: OneDesk Tasks. OneDesk permite a los equipos internos convertir tickets que se perciben como candidatos a tareas en tareas con solo hacer clic en un botón. Esto le da al equipo acceso a los recursos de gestión del proyecto necesarios para trazar la acción, crear cronogramas y asignar la tarea mientras monitorea su progreso. Cuando un ticket se convierte en una tarea, el ticket se elimina automáticamente de la aplicación de tickets y se coloca en la aplicación de tareas. Todos los archivos de tickets y las conversaciones se transfieren a la aplicación de tareas sin perder ninguna información en la conversión de ticket a tarea.
Dentro de la aplicación de tareas, OneDesk tiene una aplicación de hojas de tiempo que permite a los gerentes y miembros del equipo realizar un seguimiento de las horas trabajadas. Esto se puede lograr iniciando un temporizador en la aplicación de tareas, importando las hojas de tiempo existentes en archivos de hojas de cálculo o registrando manualmente las hojas de tiempo en el sistema, todo dentro de una interfaz.
Tanto las aplicaciones de tickets como las de tareas tienen interfaces similares para la concurrencia. Algunas funciones también son comunes a ambas aplicaciones, incluida la configuración de prioridad y el estado del ciclo de vida. Sin embargo, la aplicación de tareas va un paso más allá con herramientas avanzadas de gestión de proyectos y una programación de puntos ágil. Los gerentes de equipo pueden establecer y cambiar fácilmente los mandatos de trabajo dentro de la aplicación de tareas.
Nivel de proyecto
El panel principal del sistema OneDesk es el panel del proyecto. Ofrece una vista de los proyectos en curso de la empresa en una jerarquía. El panel organiza proyectos, tareas y tickets en un portafolio, carpetas y subcarpetas bien estructurados. El panel del proyecto, similar a otras vistas del sistema, es completamente personalizable. Un escritorio tiene una variedad de vistas del proyecto, cada una de las cuales proporciona una perspectiva diferente de las actividades en curso. La vista del tablero, por ejemplo, muestra diferentes gráficos, como gráficos circulares que representan la carga de trabajo, las horas de trabajo de los firmantes y las prioridades de la tarea, entre otros. OneDesk también integra otras vistas como la vista de árbol, la vista de Gantt y la vista de calendario.
Personalización
OneDesk prioriza la flexibilidad y proporciona diversas vías para que los clientes personalicen la aplicación para satisfacer sus necesidades operativas. La aplicación principal de OneDesk tiene una sección de preferencias de la empresa que permite al nuevo cliente realizar personalizaciones fácilmente. Desde el logotipo hasta la definición de la hora de inicio de sesión y la configuración de localización, el formato de fecha, la zona horaria y la configuración predeterminada, OneDesk ofrece toda la flexibilidad que el cliente puede esperar.
Sistema de correo electrónico
OneDesk también integra un sistema de correo electrónico personalizable con informes de entrega y comentarios. La empresa interna de la empresa puede personalizar los correos electrónicos de divulgación y las respuestas a su gusto mientras ve los resultados que obtendrán los clientes en tiempo real. OneDesk también integra configuraciones avanzadas de correo electrónico según las necesidades y preferencias del cliente.
La flexibilidad de envío de correo electrónico de OneDesk no se limita a la personalización, los correos electrónicos se pueden automatizar. OneDesk simplifica aún más las responsabilidades de los gerentes de proyectos dentro de la organización a través de su sistema de automatización de flujo de trabajo incorporado. El sistema permite al gerente crear respuestas automatizadas y personalizables a acciones específicas que realizan los usuarios. La empresa puede configurar los ajustes de correo electrónico para responder a ciertos eventos, como la creación de una cuenta con mensajes y correos electrónicos automatizados. OneDesk también proporciona una interfaz completa que permite al administrador ver y administrar toda la automatización según sea necesario.
En el dominio de nuestro cliente, donde se reclutan nuevos clientes a través de campañas activas, OneDesk permite a la empresa registrar nuevos clientes en forma masiva importándolos en formatos determinados. La empresa también tiene la opción de permitir que los usuarios se registren accediendo a un enlace determinado que se puede incrustar en el sitio web de la empresa.
OneDesk es la plataforma única que ofrece funcionalidad y flexibilidad sin complicaciones innecesarias. La plataforma le brinda al cliente un control absoluto sobre lo que cada cliente puede ver o hacer. Sobre todo, OneDesk tiene una estructura de precios clara que se alinea con los objetivos del cliente.