¿Qué hay de nuevo? Versión de febrero de 2023 de OneDesk

/ 3. Notas de la versión / By / February 13, 2023

¡La última versión de OneDesk ya está disponible! Este mes tenemos algunas características y mejoras excelentes y muy esperadas.

Presentamos: la aplicación de facturación

Con este lanzamiento, OneDesk introduce la capacidad de facturación dentro de la aplicación. Esta es una característica nueva importante que le permitirá facturar a sus clientes por el trabajo que ha realizado para ellos. Habrá artículos detallados escritos en nuestro blog y base de conocimiento durante los próximos días y semanas, pero aquí hay un resumen de la funcionalidad:

  • Se ha agregado una nueva pestaña ‘Facturación’ dentro de la aplicación ‘Finanzas’. Si está DESACTIVADO para su cuenta, puede activarlo en Admin > Aplicaciones de usuario.
  • Puede crear nuevas facturas desde el menú ‘Agregar’. Seleccione la organización del cliente a la que está facturando y seleccione si la factura se especifica como “Mensual” o “fuera de horario”.
  • Las facturas se generan en estado ‘Borrador’ y pasan por un flujo de trabajo que consiste en: Borrador -> Abierto -> Enviado -> Pagado. Sin embargo, las facturas también se pueden marcar como “Anuladas” o “No cobrables”.
  • Estado de borrador: Cualquier parte de horas que sea ‘Facturable’, realizada para la organización del Cliente seleccionada y que no haya sido facturada previamente, se puede agregar a la Factura. También se pueden agregar otras líneas de pedido.
  • Estado abierto: se genera la fecha de la factura. La factura ya no se puede editar, pero se puede volver a mover a Borrador.
  • Estado enviado: La factura se envía por correo electrónico al cliente.
  • Estado pagado: Mueva la factura al estado Pagado una vez que reciba el pago de la factura.
  • Las opciones de administración le permiten especificar cómo calcular sus tarifas de facturación. Algunas de las muchas opciones aquí son tarifas por hora, fijas o mixtas para: Por tipo de servicio, por proyecto, por equipo, por organización de cliente y mucho más.
  • También se pueden establecer los valores predeterminados de la empresa para moneda, impuestos, descuentos, términos y más.
  • Hay nuevas propiedades en el panel de detalles de la organización del cliente que le permiten especificar el contacto de facturación, la dirección de facturación y el símbolo de moneda específico del cliente, impuestos, descuentos y más.
  • ¡Integre con QuickBooks en línea para completar el ciclo!

Integración QuickBooks Online

¡Conecte OneDesk a QuickBooks Online para facturar a los clientes y sincronizar los datos contables!

Junto con la nueva aplicación de facturación, hemos lanzado una nueva integración con QuickBooks Online (QBO). Cuando conecta OneDesk con su QuickBooks, ocurre lo siguiente:

  • Tiene la posibilidad de copiar una factura a QBO con un clic.
  • OneDesk se adhiere a su configuración de impuestos en QBO, en lugar de lo que está en OneDesk.
  • Cuando envía su Factura (y está conectado a QBO), QuickBooks enviará la factura en lugar de OneDesk.
  • Esto significa que si tiene configurado el pago en línea en QBO, su cliente puede pagar la factura en línea.
  • Cuando una Factura se marca como ‘Pagada’ en QuickBooks, OneDesk actualizará el estado de la Factura a ‘Pagada’.
  • El tipo de servicio, el cliente y la cuenta de ingresos predeterminada también están sincronizados.

Nuevo Centro de Automatización

¡La automatización en OneDesk es mejor que nunca! Agregamos un nuevo ‘Centro de Automatización’ en OneDesk para organizar todas las Automatizaciones en su cuenta.

  • Ahora todas las automatizaciones, ya sea para tickets, tareas, proyectos o partes de horas, están centralizadas en un solo lugar.
  • Las automatizaciones están organizadas por lo que ‘ejecutan’, su ‘disparador’ y sus ‘acciones’ para ayudarlo a encontrar fácilmente la automatización que está buscando.
  • Filtre sus Automatizaciones por un disparador, una acción o más, para ver fácilmente cómo se usan automáticamente varias propiedades. Por ejemplo filtrar para ver todas las automatizaciones que asignan un ticket.
  • Los íconos ‘Automatizar esto’ ahora aparecen en los menús de propiedades en toda la aplicación (para administradores), lo que le permite navegar rápidamente a las automatizaciones relevantes para agregarlas, modificarlas o deshabilitarlas.

Filtrado rápido desde la red

En versiones anteriores, agregamos la capacidad de agrupar y ordenar directamente desde los encabezados de la cuadrícula. Ahora también hemos agregado la capacidad de filtrar rápidamente. Por ejemplo, desde el encabezado de la columna de estado, filtre por tickets ‘Abiertos’ y, luego, desde el encabezado de asignado, agrupe por asignado.

  • Los indicadores en el encabezado de la columna le muestran qué columnas están afectando actualmente la vista.
  • Haga clic para guardar la nueva vista en el panel lateral.
  • Para obtener opciones de filtrado más avanzadas, aún puede crear una vista personalizada.

Campos personalizados de texto enriquecido (notas)

Una solicitud popular había sido agregar un nuevo tipo de datos de campo personalizado para admitir la entrada de texto enriquecido y de varias líneas. El caso de uso más común fue que los usuarios pudieran agregar notas a un ticket o tarea sin usar los campos de descripción o conversaciones. Esta funcionalidad ha sido añadida. Puede crear un CF de texto enriquecido en Admin > Campos personalizados.

Campos personalizados de selección múltiple (etiquetado)

También hemos agregado un nuevo tipo de datos de campo personalizado que le permite seleccionar varios valores de una lista. Los valores seleccionados se muestran como etiquetas y cada valor puede codificarse con colores, mostrarse en la cuadrícula, filtrarse y más.

Más mejoras de correo electrónico

Como con cada lanzamiento, continuamos agregando mejoras a nuestra administración de correo electrónico. En versiones anteriores, agregamos una conexión rápida para O365 y Gmail, lo que le permite conectar fácilmente el correo electrónico entrante y saliente. En esta versión, hemos agregado lo siguiente:

  • Compatibilidad con IMAP personalizado mediante autenticación básica. Ya admitíamos SMTP personalizado, pero ahora también puede conectar su IMAP para monitorear la entrada, incluso si no está utilizando O365 o Gmail, o si xOAuth no es compatible.
  • Supervisión de tokens para Office 365. Puede ocurrir que, por alguna razón, O365 niegue nuestra conexión cuando intenta leer un nuevo correo electrónico o enviar un correo electrónico utilizando su casilla de correo electrónico conectada. Supervisamos este error y le enviamos un correo electrónico para que pueda volver a conectarse.
  • Subprocesamiento mejorado de conversaciones dentro de Outlook. Varios clientes de Outlook a menudo pueden ignorar los encabezados de correo electrónico estándar y usar sus propias reglas para procesar el correo electrónico. Ahora tenemos una opción para agregar el prefijo RE: en cada respuesta para ayudar en el enhebrado dentro de Outlook. Puedes deshabilitar esto si no te gusta.
  • Una nueva utilidad de verificación de estado en cada conexión de correo electrónico. Si quiere estar seguro de que está correctamente conectado a su SMTP o IMAP, puede verificar con un clic.

Mejoras móviles/MFA

  • Nuevo flujo de inicio de sesión basado en token para la aplicación móvil y la aplicación móvil. Esto es particularmente útil para los usuarios de SSO que no tienen contraseña.
  • Una reorganización de Administración > Aplicaciones del cliente para dividir las funciones del Portal clásico y OneDesk compatible con dispositivos móviles.
  • Se agregó una nueva página de presentación al mensajero compatible con dispositivos móviles y se simplificó la interfaz de usuario del mensajero.

Mejoras de inicio de sesión y 2FA

  • Ahora, para que los usuarios inicien sesión inicialmente en el portal del cliente, la aplicación móvil y el portal clásico, se requerirá un nombre de inicio de sesión y un token TOTP. Si 2FA está activado para ese usuario, también se requerirá una contraseña.
  • Los códigos 2FA ahora siempre se envían a través de los proveedores de correo electrónico de OneDesk. Por lo tanto, si tiene una configuración SMTP personalizada que falla por algún motivo, podrá iniciar sesión para corregirla.
  • 2FA ahora está disponible para las aplicaciones móviles, el portal clásico y la aplicación móvil para usuarios.

Otras mejoras:

  • Los SLA se pueden limitar a las horas de trabajo
  • Usabilidad mejorada en SLA
  • Filtre ciertas fechas por compensaciones personalizadas de día/hora. por ejemplo: 13 horas después de la última fecha editada
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