El software de automatización de servicios profesionales (PSA) permite a su empresa registrar el tiempo, planificar proyectos de clientes y brindar soporte continuo al cliente de manera fácil y precisa. Con una integración de QuickBooks, puede sincronizar datos desde la herramienta PSA fácilmente. Por ejemplo, puede generar facturas a partir del tiempo registrado en su herramienta PSA y luego enviarlas directamente a su cuenta de QuickBooks. De esta manera, la información se sincroniza fácilmente entre los sistemas y su empresa puede recibir pagos de manera precisa y puntual. El uso de un software de automatización de servicios profesionales integrado con QuickBooks Online es una herramienta poderosa para que las empresas simplifiquen sus procesos y reduzcan el margen de error.
Software de servicios profesionales integrado para QuickBooks Online
QuickBooks es una aplicación de contabilidad y teneduría de libros muy conocida y potente. Pero por sí solo, QuickBooks no es suficiente para gestionar todas las partes de una empresa de servicios profesionales. Muchas empresas utilizan una combinación de aplicaciones para gestionar la atención al cliente, el seguimiento del tiempo y la entrega de proyectos. Una mejor solución es utilizar una solución de gestión del trabajo como OneDesk . OneDesk proporciona integración de correo electrónico para brindar soporte a los clientes, planificación completa de proyectos, la capacidad de realizar un seguimiento del tiempo y muchas otras funciones poderosas para empresas de servicios profesionales . El software de servicios profesionales de OneDesk también se integra con QuickBooks. OneDesk se integra con QuickBooks Online para optimizar y respaldar sus procesos de facturación. Obtenga los beneficios del seguimiento del tiempo, la gestión de proyectos y la facturación de OneDesk sin la necesidad de una doble entrada de datos.
En resumen, la integración funciona permitiéndole:
- Copie sus facturas de OneDesk a QuickBooks Online.
- Envíe facturas a los clientes desde OneDesk directamente con QuickBooks Online.
- Mantiene automáticamente los pagos realizados en QuickBooks Online sincronizados con las facturas de OneDesk.
¿Cuáles son los beneficios de integrar el software PSA con QuickBooks?
Las integraciones como OneDesk a QBO están destinadas a simplificar su trabajo. Las integraciones le permiten conectar aplicaciones de muchas maneras diferentes, desde empujar hasta extraer información de una y colocarla automáticamente en otra. Conectar las plataformas que utiliza para evitar la entrada manual de datos es una forma sencilla y fácil de optimizar sus flujos de trabajo. Además, puede utilizar las potentes funciones de ambas aplicaciones de software, sin la necesidad de repetir el trabajo o cambiar constantemente entre aplicaciones.
En OneDesk, puede crear facturas a partir del seguimiento del tiempo facturable con unos pocos clics de un botón. Las facturas se calculan automáticamente en función de las tarifas que elija. OneDesk admite tarifas por hora o una estructura de anticipo. Estas tarifas se pueden establecer desde una variedad de niveles, como por equipo, por cliente o por proyecto. Una vez que su software OneDesk PSA se haya integrado con QuickBooks (¡es una conexión simple!), podrá copiar o enviar facturas con QBO sin salir de OneDesk. El beneficio de copiar facturas de OneDesk a QBO es que todo el tiempo que registra y las tarifas que ingresa se copian con solo un clic. Sin un software integrado, necesitaría volver a ingresar su tiempo registrado. Este proceso requiere mucho tiempo y es propenso a errores. Para las empresas de servicios profesionales que facturan en función del trabajo realizado , mantener un seguimiento preciso y completo del tiempo es fundamental.
Cómo conectar OneDesk e integrar el software PSA con QuickBooks Online
Si aún no lo ha hecho, pruebe la integración de QuickBooks y otras funciones registrándose hoy para una prueba gratuita y completa de OneDesk.
Integrar su OneDesk con QBO es fácil. Siga los pasos a continuación:
- En OneDesk, vaya a Administración >> Finanzas.
- Desplácese hacia abajo y haga clic en ‘Conectarse a QuickBooks Online’.
- Inicie sesión en su cuenta QBO y haga clic en Autorizar.
- Al conectarse a Quickbooks Online se revelarán nuevas configuraciones, incluida la cuenta de ingresos predeterminada y el código fiscal.
- Elija una cuenta de ingresos predeterminada para nuevos tipos de servicios. Los tipos de servicio en OneDesk corresponden a elementos de Producto/Servicio en QuickBooks Online. OneDesk intentará hacer coincidir los tipos de servicio con el producto/servicio QBO. (Los nombres de los tipos de servicios deben coincidir exactamente). La cuenta de ingresos predeterminada se utilizará si se crea un nuevo tipo de servicio en OneDesk, que no existe o no está vinculado a una cuenta de ingresos en su cuenta de QuickBooks Online.
Una vez conectado:
¡Ya casi llegamos! Una vez que se haya conectado, puede copiar, enviar y sincronizar sus facturas de OneDesk con QBO.
- La opción “Copiar a QuickBooks Online” ahora aparecerá en las facturas “Abrir”.
- ‘Enviar factura’ ahora sincronizará las facturas con QuickBooks Online Y las enviará a los clientes directamente a través de QuickBooks.
Una vez que se conecte, tendrá la opción de copiar facturas a QBO. La opción aparecerá en el menú de acciones y en la parte inferior del panel de detalles de la factura. Estas facturas se copian en QuickBooks Online, no se envían a un cliente. Encontrará facturas copiadas en QBO en Ventas >> Facturas. Cuando copie la factura en OneDesk, aparecerá una etiqueta junto al estado. Si realiza cambios en su factura en OneDesk, puede copiar la factura nuevamente para sincronizar los cambios.
Cuando se conecta a QuickBooks Online, puede enviar una factura para copiarla a QBO y enviarla directamente al cliente. Cuando envía, es QBO el que envía la factura, no OneDesk. Como tal, sus configuraciones de estilo y pago se corresponderán con las establecidas en su cuenta QBO.