Transkription
OneDesk kan integreras med FreshBooks för att göra fakturering enklare. Integrationen kommer att skapa tidsregistreringar och kundposter i ditt FreshBooks-konto närhelst tidrapporter och kunder skapas i OneDesk.
Det är enkelt att ansluta din OneDesk till dina FreshBooks. Klicka på administration och sedan på integrationer. Rulla ned till FreshBooks och klicka på anslut-knappen. Du måste auktorisera med ditt kontonamn och lösenord. Därefter måste du välja vilket företag du vill ansluta till. Fast de flesta kommer bara att ha en. I framtiden om du vill koppla bort ditt konto och kan göra det genom att klicka på koppla bort.
Låt oss nu kolla in vad integrationen kan göra. Jag ska skapa en ny uppgift. Jag vill också associera denna uppgift med en kund så att kundinformationen skjuts över till FreshBooks också. Så jag kommer att lägga till kunden här som en begärande. Tänk på att när en kund skickar in en biljett eller uppgift är de automatiskt den som begär det, så du behöver inte göra det här steget. Därefter vill jag lägga till en ny tidrapport för denna uppgift. Klicka för att lägga till en ny tidrapport. Fyll i mängden utfört arbete. Det är viktigt att ställa in tidrapporten som fakturerbar för att den ska gå till FreshBooks. Låt oss fylla i lite annan information här, procentsats komplett eller anteckningar också. Nu när jag skickar in detta kommer min tidrapport att skapas automatiskt i mina FreshBooks.
Låt oss gå och kolla in tidrapporten på mitt FreshBooks-konto. Jag kan välja tidsspårning. Här kan du hitta min nya tidrapport har skapats som en tidsangivelse som även har kopplats till kunden. Om kunden inte redan finns i dina FreshBooks kommer OneDesk automatiskt att skicka det kundkontot till FreshBooks. På klientfliken i FreshBooks kan du se dina kunders information. Tillbaka till våra tidsanteckningar kommer du att märka att inläggen också har kopplats till rätt projekt. Återigen om det projektet inte redan fanns, skulle det automatiskt ha skapats i nya böcker. Så kort sagt kommer integrationen automatiskt att driva över projekt, kunder och naturligtvis tidrapporter. Låt oss veta om du har några frågor genom att kontakta oss via livechatt eller på support@onedesk.com. Tack!