OneDesk og QuickBooks Online integrationen giver dig mulighed for at skære ned på dobbelt dataindtastning og få fordelene ved OneDesks tidsregistrering og projektstyring med QuickBooks’ regnskabsfunktioner.
Integrationen giver dig mulighed for at kopiere dine OneDesk-fakturaer til QuickBooks Online, eller du kan sende fakturaer til kunder fra OneDesk direkte med QuickBooks Online. Når du sender på denne måde, synkroniseres betalinger til QuickBooks Online med OneDesk-fakturaer.
Denne video vil dække, hvordan man integrerer, og hvordan integrationen fungerer.
For at forbinde din OneDesk-konto til QuickBooks skal du gå til Administration i OneDesk> Økonomi. Rul ned og klik på ‘Opret forbindelse til QuickBooks Online.’
Log ind på din QBO-konto, og klik på Godkend.
Tilslutning til QuickBooks Online vil afsløre nye indstillinger, inklusive standardindkomstkontoen. For visse lande kan du vælge en skattekode.
Vælg en standardindkomstkonto for nye servicetyper.
Servicetype er nødvendig for QuickBooks-integrationen og vil blive vist på linjeposter.
Tjenestetyperne i OneDesk svarer til produkt-/serviceartikler i QuickBooks Online.
OneDesk vil forsøge at matche servicetyper til QBO-produktet/-tjenesten.
Denne standardindkomstkonto vil blive brugt, hvis der oprettes en ny servicetype i OneDesk, som ikke eksisterer eller ikke allerede er knyttet til en indkomstkonto på din QuickBooks Online-konto.
Tjenestetyper i OneDesk kan findes under dine timesedlerindstillinger her. hvis du ønsker, at OneDesk-servicetyper skal knyttes til dit QuickBooks-produkt og -tjenester, skal den her indtastede tjenestetype matche nøjagtigt med produktet og tjenesterne i QBO
Når først tilsluttet, vil alle OneDesk-fakturaer, der er i ‘Åben’-status, have en ny mulighed: Kaldet ‘Kopier til QuickBooks Online’.
Igen vises dette på fakturaer i åben status.
Derudover vil ‘Send faktura’, når den er tilsluttet, nu synkronisere fakturaer med QuickBooks Online OG sende til kunder direkte via QuickBooks.
Fakturaen sendes direkte til kunden via QBO og IKKE Onedesk.
Med andre ord vil fakturaens udseende svare til dine QBO-fakturaer.
Din kundeorganisation skal matche ‘kundens visningsnavn’ i QuickBooks Online.
Ellers oprettes en ny kunde i QuickBooks.
Nu hvor vi er forbundet, og jeg har forklaret det grundlæggende, lad os kopiere en faktura over.
Muligheden vises i handlingsmenuen og nederst i fakturadetaljepanelet.
Fakturaer kopieres over til QuickBooks Online, ikke sendes til en kunde.
Tagget øverst vises kopieret til QuickBooks, når det lykkes.
Hvis du flytter fakturaen tilbage til kladde og foretager ændringer, kan du trykke på kopi igen for at synkronisere ændringerne igen.
Lad os gå til vores QuickBooks Online-konto nu.
Du finder kopierede fakturaer under Salg og Fakturaer.
Her er vores faktura med vores opgave- eller billetnavne som linjeposter.
Vores servicetyper matcher igen produktet eller services her i QBO.
Lad os gå tilbage til OneDesk, og denne gang sender vi en faktura direkte fra OneDesk ved hjælp af QuickBooks.
Når du opretter forbindelse til QuickBooks Online, vil afsendelse af en faktura i OneDesk både kopiere fakturaen til QBO og sende den direkte til kunden.
Når du sender, er det QBO, der sender fakturaen, ikke OneDesk.
Som sådan vil dine styling- og betalingskonfigurationer svare til dem, der er angivet på din QBO-konto.
Du bør tilføje faktureringskontakt-e-mailen i OneDesk, før du sender med QBO, selvom kunden har en kontakt-e-mail i QBO.
Kontaktmailen skal indstilles i OneDesk ellers vil fakturaen kun blive kopieret til QBO og ikke sendt til kunden.
Tilføj en faktureringskontaktinformation fra kundeorganisationen> Fanen Fakturaindstillinger.
Ok, lad os sende fakturaen.
Lad os nu se, hvordan det ville se ud fra kundens perspektiv.
Hvis du har spørgsmål, kan du tjekke vores vidensbase eller kontakte support via live chat eller support@onedesk.com
Tak