OneDesk og QuickBooks Online-integrasjonen lar deg kutte ned på dobbel dataregistrering og få fordelene av OneDesks tidsregistrering og prosjektstyring med QuickBooks regnskapsfunksjoner.
Integrasjonen lar deg kopiere dine OneDesk-fakturaer til QuickBooks Online eller du kan sende fakturaer til kunder fra OneDesk direkte med QuickBooks Online. Når du sender på denne måten, synkroniseres betalinger til QuickBooks Online med OneDesk-fakturaer.
Denne videoen vil dekke hvordan du integrerer og hvordan integrasjonen fungerer.
For å koble OneDesk-kontoen din til QuickBooks, Gå til Administrasjon i OneDesk> Økonomi. Rull ned og klikk på “Koble til QuickBooks Online.”
Logg på QBO-kontoen din og klikk Autoriser.
Å koble til QuickBooks Online vil avsløre nye innstillinger, inkludert standardinntektskontoen. For enkelte land kan du velge en skattekode.
Velg en standard inntektskonto for nye tjenestetyper.
Tjenestetype er nødvendig for QuickBooks-integrasjonen og vil vises på linjeelementer.
Tjenestetypene i OneDesk tilsvarer produkt-/tjenesteelementer i QuickBooks Online.
OneDesk vil prøve å matche tjenestetyper til QBO-produktet/tjenesten.
Denne standardinntektskontoen vil bli brukt hvis en ny tjenestetype opprettes i OneDesk, som ikke eksisterer eller ikke allerede er knyttet til en inntektskonto i QuickBooks Online-kontoen din.
Tjenestetyper i OneDesk finner du under timelisteinnstillingene dine her. hvis du vil at OneDesk-tjenestetyper skal tilordnes til QuickBooks-produktet og -tjenestene dine, må tjenestetypen som angis her samsvare nøyaktig med produktet og tjenestene i QBO
Når du er koblet til, vil alle OneDesk-fakturaer som er i “Åpen”-statusen ha et nytt alternativ: Kalt “Kopier til QuickBooks Online”.
Igjen vises dette på fakturaer i Åpen status.
I tillegg, når den er tilkoblet, vil ‘Send faktura’ nå synkronisere fakturaer med QuickBooks Online OG sende til kunder direkte via QuickBooks.
Fakturaen sendes direkte til kunden via QBO og IKKE Onedesk.
Med andre ord vil fakturaens utseende samsvare med dine QBO-fakturaer.
Kundeorganisasjonen din skal samsvare med ‘kundens visningsnavn’ i QuickBooks Online.
Ellers vil en ny kunde bli opprettet i QuickBooks.
Nå som vi er koblet sammen og jeg har forklart det grunnleggende, la oss kopiere over en faktura.
Alternativet vil vises i handlingsmenyen og nederst i fakturadetaljpanelet.
Fakturaer kopieres over til QuickBooks Online, ikke sendes til en kunde.
Taggen øverst vises kopiert til QuickBooks når den er vellykket.
Hvis du flytter fakturaen tilbake til utkast og gjør endringer, kan du trykke kopier igjen for å re-synkronisere endringene.
La oss gå til vår QuickBooks Online-konto nå.
Du finner kopierte fakturaer under Salg og Faktura.
Her er fakturaen vår med våre oppgave- eller billettnavn som ordrelinjer.
Våre tjenestetyper matcher nok en gang produktet eller tjenestene her i QBO.
La oss gå tilbake til OneDesk og denne gangen sender vi en faktura direkte fra OneDesk ved hjelp av QuickBooks.
Når du kobler til QuickBooks Online, vil sending av en faktura i OneDesk både kopiere fakturaen til QBO og sende den direkte til kunden.
Når du sender, er det QBO som sender fakturaen, ikke OneDesk.
Som sådan vil stil- og betalingskonfigurasjonene samsvare med de som er angitt i QBO-kontoen din.
Du bør legge til faktureringskontakt-e-postadressen i OneDesk før du sender med QBO, selv om kunden har en kontakt-e-postadresse i QBO.
Kontakt-e-posten må settes i OneDesk ellers vil fakturaen kun kopieres til QBO og ikke sendes til kunden.
Legg til en faktureringskontaktinformasjon fra kundeorganisasjonen> Kategorien Fakturainnstillinger.
Ok, la oss sende fakturaen.
La oss nå se hvordan det vil se ut fra kundens perspektiv.
Hvis du har spørsmål, sjekk ut vår kunnskapsbase eller kontakt support via live chat eller support@onedesk.com
Takk