Vertaling:
In deze video laat ik je zien hoe je applicaties van derden kunt verbinden met OneDesk door gebruik te maken van het ‘Zapier’-platform.
Het eerste dat u moet doen, is u aanmelden voor een Zapier-account. Dus je gaat naar zapier.com en je maakt een account aan. En dan log je in op je account en ga je naar ‘verbonden accounts’. Hier wilt u uw OneDesk-account verbinden en de andere applicatie waarmee u OneDesk wilt verbinden.
We beginnen dus met het zoeken en selecteren van OneDesk in deze vervolgkeuzelijst, en er verschijnt een authenticatievenster waarin u uw e-mailadres en wachtwoord invoert en uw OneDesk-account verbindt met Zapier. Ik heb al een aantal accounts verbonden. Ik ga die gebruiken.
U doet hetzelfde voor de andere applicatie waarmee u OneDesk wilt verbinden, en in ons geval gaan we OneDesk verbinden met LiveChat. Dus ik heb mijn LiveChat-account al verbonden. Het zal erg op elkaar lijken. U zoekt hier naar uw toepassing en logt in.
De volgende stap is het maken van een ‘zap’, dus je klikt op ‘maak een zap’, en dit opent een nieuw formulier waarin je de workflow voor je nieuwe zap kunt kiezen. We zouden in mijn geval graag een zap willen maken die als volgt werkt; Wanneer een nieuw ticket wordt aangemaakt in Live Chat (iemand chat op uw website en zij chatten met een ondersteuningsmedewerker en er wordt een nieuw ticket aangemaakt), dan willen we dat nieuwe ticket naar OneDesk pushen. Hier beheren we onze helpdesk en dus kunnen we dat ticket door de workflow in OneDesk halen.
Dus ik ga beginnen met het zoeken naar LiveChat. Je kunt het daar zien, ik vind het, dus ik selecteer het. En nu moet ik de ‘trigger’ kiezen. Welke gebeurtenis zou er in LiveChat moeten plaatsvinden om deze ticketcreatie te activeren, en in ons geval gaan we ‘nieuw ticket’ kiezen, dus ik ga op die optie klikken. En voor de zekerheid hebben verschillende applicaties hier verschillende opties. Het hangt allemaal af van welke gebeurtenissen er in hun toepassing zijn. In dit geval stelt LiveChat je in staat om een voltooide chat, een nieuw ticket of nog een paar dingen te activeren. We selecteren ‘nieuw ticket’. Ik klik op ‘opslaan en doorgaan’, en nu heb ik mijn LiveChat-account gekoppeld. Als ik er meerdere had, kon ik kiezen welke ik hier zou willen gebruiken.
Ik klik gewoon op de test. Ik zie dat ik succes heb, dus dit account is correct verbonden. Ik klik op ‘opslaan en doorgaan’. Hier geeft het me een beetje hulpinformatie. U kunt dat lezen als het u interesseert en op ‘doorgaan’ klikken.
Vervolgens moet ik een voorbeeld kiezen om uw account in te stellen. Nu gaat het enkele voorbeelden van LiveChat laden. Het wacht, en kijk, het heeft een monster gevonden. Ik ga deze gebruiken. Dus ik klik op doorgaan, en nu ben ik op zoek naar de stap ‘actie’.
Nu is de actiestap het maken van een nieuw ticket in OneDesk, dus ik ga zoeken naar OneDesk, daar is het, ik selecteer het en dan selecteer ik welke ‘triggeractie’ ik wil maken in OneDesk. Dus de trigger ‘actie’ zou zijn om een item te maken. Nu hebben we een heleboel verschillende acties waaruit u kunt kiezen. U zou een nieuwe gebruiker of klant kunnen aanmaken. U zou een container kunnen maken (dit is als een project in OneDesk). U kunt ‘een item maken’ (dat is als een ticket, een taak of een van de andere items die we beheren). Er zijn enkele andere, minder gebruikelijke opties, zoals opmerkingen maken, items bijwerken, items zoeken en containers zoeken, maar in ons geval kiezen we voor ‘item maken’. Dus doe dat en klik op ‘opslaan en doorgaan’.
En nu moeten we ons OneDesk-account kiezen. Ik kies gewoon deze eerste hier, en ik zal hem ook testen. En zie je, er is succes, dus ik kies dat en ik klik op ‘opslaan en doorgaan’.
En nu moeten we beslissen wat we zouden willen gebeuren op het nieuw gemaakte item in OneDesk. In dit geval willen we eerst bepalen dat het een kaartje gaat worden, dus ik zal gewoon een kaartje selecteren. Ik heb een heleboel verschillende soorten items in dit account. Laat me het kaartje hier vinden. Daar is het. En ik zou graag willen bepalen wat de naam van het nieuw aangemaakte ticket zou moeten zijn. Dus ik klik op ‘veld invoegen’ en ik ga het ‘ticketonderwerp’ uit LiveChat kiezen als de naam van het nieuwe ticket in OneDesk.
Ik zou hier meerdere eigendommen kunnen toevoegen. Ik zou het bijvoorbeeld willen inleiden met de ID, en dan wat ruimte hebben en dan het onderwerp, of iets dergelijks. Elk van de eigenschappen die hierin beschikbaar zijn, kan aan de naam worden toegevoegd.
Vervolgens kiezen we ‘beschrijving’, wat optioneel is in een OneDesk-ticket, maar je zult het waarschijnlijk willen hebben. Het is tenslotte het belangrijkste onderdeel van het ticket. Dus dan ga ik het ‘ticketbericht’ kiezen als mijn inhoud. De ‘naam’ wordt uit het ‘ticketonderwerp’ uit het LiveChat-ticket gehaald en de ‘beschrijving’ wordt uit de ‘ticketinhoud’ gehaald.
Als ik het nu zou willen, in OneDesk, kan ik het in een project plaatsen. Dus ik kan een project hebben voor inkomende LiveChat-berichten, maar in wezen kan ik gewoon zoeken naar de projecten die hier in mijn account staan en er een kiezen. Zo niet, dan kan ik het gewoon niet in een container plaatsen en wordt het in feite buiten een project in mijn OneDesk-account aangemaakt. Ik zou er ook voor kunnen kiezen om iets soortgelijks te doen voor prioriteit.
En als laatste klik ik op doorgaan, en hier kan ik dan een testitem van LiveChat naar OneDesk sturen, dus ik stuur een test naar OneDesk. Ik heb een bericht ‘nieuw testitem is verzonden’.
Op dit punt kon ik inloggen op mijn OneDesk-account in een nieuw browservenster en kijken of dat nieuwe item correct was gemaakt in OneDesk.
Ten slotte klik ik op ‘voltooien’, en op dit punt geef ik een naam aan mijn zap en kan ik hem aanzetten. Als dat is gebeurd, heb ik een volledig functionerende Zapier-integratie. Wanneer een nieuw ticket wordt aangemaakt in uw LiveChat-applicatie, wordt automatisch een nieuw ticket aangemaakt in uw OneDesk-account. Er is een paar seconden vertraging, maar het zal nog steeds doorgaan.
Dus dat is het maken van een zap met behulp van het Zapier-platform en het gebruiken om een applicatie in OneDesk te integreren.
Dank u. Stel het ons gerust als u nog vragen heeft.