Transkription
OneDesk kann in FreshBooks integriert werden, um die Rechnungsstellung zu vereinfachen. Die Integration erstellt Zeiteinträge und Kundendatensätze in Ihrem FreshBooks-Konto, wenn Arbeitszeittabellen und Kunden in OneDesk erstellt werden.
Das Verbinden Ihres OneDesk mit Ihren FreshBooks ist einfach. Klicken Sie auf Verwaltung und dann auf Integrationen. Scrollen Sie nach unten zu FreshBooks und klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“. Sie müssen sich mit Ihrem Kontonamen und Passwort autorisieren. Als nächstes müssen Sie auswählen, mit welchem Unternehmen Sie sich verbinden möchten. Obwohl die meisten nur einen haben werden. Wenn Sie Ihr Konto in Zukunft trennen möchten, können Sie dies tun, indem Sie auf Trennen klicken.
Schauen wir uns nun an, was die Integration bewirken kann. Ich werde eine neue Aufgabe erstellen. Ich möchte diese Aufgabe auch einem Kunden zuordnen, damit die Kundeninformationen auch an FreshBooks übertragen werden. Also werde ich den Kunden hier als Anforderer hinzufügen. Denken Sie daran, wenn ein Kunde ein Ticket oder eine Aufgabe einreicht, ist er automatisch der Anforderer, sodass Sie diesen Schritt nicht durchführen müssen. Als Nächstes möchte ich eine neue Arbeitszeittabelle für diese Aufgabe hinzufügen. Klicken Sie hier, um eine neue Arbeitszeittabelle hinzuzufügen. Tragen Sie die geleistete Arbeit ein. Es ist wichtig, die Arbeitszeittabelle als abrechenbar festzulegen, damit sie an FreshBooks gesendet werden kann. Lassen Sie uns hier einige andere Informationen ausfüllen, Prozentsatz abgeschlossen oder auch Notizen. Wenn ich dies jetzt einreiche, wird mein Stundenzettel automatisch in meinen FreshBooks erstellt.
Sehen wir uns die Arbeitszeittabelle in meinem FreshBooks-Konto an. Ich kann die Zeiterfassung auswählen. Hier finden Sie meinen neuen Stundenzettel, der als Zeiteintrag erstellt wurde, der auch dem Kunden zugeordnet wurde. Wenn der Kunde noch nicht in Ihrem FreshBooks vorhanden ist, überträgt OneDesk dieses Kundenkonto automatisch auf FreshBooks. Auf der Registerkarte Kunden von FreshBooks können Sie Ihre Kundeninformationen sehen. Zurück zu unseren Zeiteinträgen werden Sie feststellen, dass die Einträge auch dem richtigen Projekt zugeordnet wurden. Auch wenn dieses Projekt noch nicht existiert hätte, wäre es automatisch in frischen Büchern erstellt worden. Kurz gesagt, die Integration wird automatisch auf Projekte, Kunden und natürlich Stundenzettel übertragen. Lassen Sie uns wissen, wenn Sie Fragen haben, indem Sie uns über den Live-Chat oder unter kontaktieren support@onedesk.com. Vielen Dank!