Transcripción:
Cuando se trata de clientes, puede compartir un proyecto completo o puede compartir un elemento individual. Compartir con los clientes le permite comunicarse o colaborar.
Vayamos al panel de detalles de una tarea y hablemos sobre cómo funciona compartir un elemento individual. Haga doble clic en la tarea. En el lado izquierdo podemos ver quién está siguiendo esta tarea. Puede agregar un cliente como solicitante de esta tarea. Ahora, cualquier ‘respuesta de cliente’, es decir, mensajes públicos, también se enviará al cliente que agregamos. Esta es una buena opción si está realizando una tarea para un cliente y desea comunicarse con él mientras realiza ese trabajo. Dependiendo de la configuración de su portal de clientes, también pueden ver esta tarea desde el portal. Tenga en cuenta que si hay “respuestas de clientes” anteriores y envía un mensaje nuevo en esa conversación, el cliente recibirá los mensajes anteriores, así que tenga cuidado cuando se trata de agregar varios clientes a un elemento individual.
Puede compartir un proyecto con un cliente o una organización de clientes agregándolos como seguidores. Esto permite a sus clientes ver y colaborar en sus tickets o tareas solicitados en el portal de clientes. Puede compartir un proyecto haciendo clic en el selector de nivel de proyecto aquí. Luego seleccionando el ícono de compartir y tabulando a los clientes.
Seleccione el cliente o la organización con la que desea compartir. Agregar la organización compartirá el proyecto con todos los agrupados dentro. Puede ver quién está siguiendo un proyecto de varias maneras.
Uno, desde la ventana de compartir en la que acabamos de entrar. Dos, puede abrir el panel de detalles del proyecto y ver quién lo está siguiendo. O tres, puede ir a la aplicación Clientes en el panel lateral izquierdo. Abra el panel de detalles del cliente u organización para ver qué proyectos se comparten actualmente con ese cliente u organización.
Ahora, ¿qué hace compartir un proyecto con un cliente? Bueno, algunas cosas. Un cliente recibirá nuevos mensajes publicados en un proyecto. Si regresa al panel de detalles de su proyecto, notará la capacidad de crear conversaciones sobre proyectos. Si creo una nueva respuesta de cliente, el cliente la recibirá en su correo electrónico. Por supuesto, esto también se aplica a cualquier respuesta automática de los clientes que se esté ejecutando en proyectos. Esto se puede usar para informar a un cliente sobre el progreso de un proyecto en el que puede estar trabajando con él.
El segundo beneficio de compartir proyectos es que los clientes podrán ver todos los elementos contenidos en ese proyecto desde el portal del cliente. Sin embargo, esto depende de la configuración de su portal. Para configurar los ajustes en las aplicaciones de sus clientes, primero haga clic en Más aplicaciones, seleccione el ícono de Administración y luego haga clic en el Portal. Aquí, puede determinar lo que sus clientes pueden ver cuando inician sesión en el portal.
Puede seleccionar si pueden ver solo los elementos solicitados, los elementos solicitados por los miembros de su organización y más. Entonces, si quiero que el cliente que agregué al proyecto vea todos los elementos en ese proyecto, puedo seleccionar esta opción, ‘Elementos en los proyectos que están siguiendo’. También puede determinar qué características y propiedades se muestran en los tickets o tareas que sus clientes pueden ver. Simplemente marque y desmarque para determinar la visibilidad de estas características y propiedades.
Háganos saber si tiene alguna pregunta sobre cómo compartir comunicándose a través del chat en vivo o soporte en onedesk.com