Gestión de clientes
Tabla de contenido
Bucear más profundo
Organizaciones de clientes
OneDesk le permite crear organizaciones de clientes para agrupar a sus clientes según la organización a la que pertenecen. De forma predeterminada, cuando se crea un nuevo cliente, se colocará en una organización de clientes recién creada o en una existente que coincida con el dominio de su correo electrónico. Esto le ayuda a mantener organizados los registros de sus clientes. Puede compartir proyectos fácilmente y comunicarse con organizaciones de clientes para incluir a todos los miembros de esas organizaciones.
Obtenga más información sobre las organizaciones de clientes aquí.
Compartir proyectos
Puede compartir sus proyectos con clientes y organizaciones de clientes. Compartir les da acceso a lo que USTED les permite ver en el proyecto, según las preferencias que estableció en la configuración de la aplicación del cliente. Puede establecer preferencias que les permitan ver solo sus solicitudes, solicitudes de otros miembros de su organización y más.
Obtenga más información sobre cómo compartir con los clientes aquí.
Ticket específico del cliente de enrutamiento automático
OneDesk le permite tomar acciones automáticamente sobre las solicitudes entrantes de los clientes. Puede utilizar automatizaciones para asignar, enrutar, responder, aplicar SLA y más de forma automática. Asegúrese de que las solicitudes de sus clientes nunca se pierdan.
Obtenga más información sobre la clasificación automática aquí.
Campos Personalizados
Puede agregar campos personalizados a sus clientes y organizaciones de clientes. Con los campos personalizados configurados, puede agregar reglas de automatización del flujo de trabajo para realizar acciones automáticamente en función de los campos personalizados que creó.
Obtenga más información sobre los campos personalizados aquí.
Trabajando en proyectos de clientes
Sus clientes pueden agregarse como seguidores a los proyectos en los que está trabajando para ellos. Esto les permite recibir mensajes automatizados con actualizaciones sobre sus proyectos, ver el progreso del proyecto en el portal del cliente y más.
Obtenga más información sobre cómo compartir con los clientes aquí.