Integracija OneDesk i QuickBooks Online omogućuje vam da smanjite dvostruki unos podataka i iskoristite prednosti OneDeskovog praćenja vremena i upravljanja projektima s QuickBooksovim računovodstvenim značajkama.
Integracija vam omogućuje kopiranje faktura za OneDesk u QuickBooks Online ili možete slati fakture korisnicima iz OneDeska izravno s QuickBooks Online. Kada šaljete na ovaj način, plaćanja izvršena na QuickBooks Online sinkroniziraju se s fakturama OneDeska.
Ovaj videozapis govori o tome kako se integrirati i kako integracija funkcionira.
Da biste povezali svoj OneDesk račun s QuickBooksom, u OneDesku idite na Administracija> Financije. Pomaknite se prema dolje i kliknite na “Poveži se s QuickBooks Online”.
Prijavite se na svoj QBO račun i kliknite Autoriziraj.
Povezivanje s QuickBooks Online otkrit će nove postavke, uključujući zadani račun prihoda. Za određene zemlje možete odabrati porezni broj.
Odaberite zadani račun prihoda za nove vrste usluga.
Vrsta usluge neophodna je za integraciju QuickBooksa i pojavit će se na stavkama retka.
Vrste usluga u OneDesku odgovaraju stavkama proizvoda/usluga u QuickBooks Online.
OneDesk će pokušati uskladiti vrste usluga s QBO proizvodom/uslugom.
Ovaj zadani račun prihoda koristit će se ako se u OneDesku stvori nova vrsta usluge, koja ne postoji ili već nije povezana s računom prihoda na vašem QuickBooks Online računu.
Vrste usluga u OneDesku mogu se pronaći u postavkama vaših vremenskih tablica ovdje. ako želite da se vrste usluge OneDesk preslikaju na vaše QuickBooks proizvode i usluge, ovdje unesena vrsta usluge mora točno odgovarati proizvodu i uslugama u QBO-u
Nakon povezivanja, sve OneDesk fakture koje su u statusu “Otvoreno” imat će novu opciju: pod nazivom “Kopiraj u QuickBooks Online”.
To se opet pojavljuje na fakturama u statusu Otvoreno.
Osim toga, nakon povezivanja, ‘Slanje fakture’ sada će sinkronizirati fakture s QuickBooks Online I slati klijentima izravno putem QuickBooks.
Faktura se šalje izravno kupcu putem QBO-a, a NE Onedeska.
Drugim riječima, izgled fakture će odgovarati vašim QBO fakturama.
Vaša korisnička organizacija trebala bi se podudarati s ‘Prikaznim imenom kupca’ u QuickBooks Online.
Inače će se u QuickBooksu stvoriti novi korisnik.
Sad kad smo povezani i objasnio sam osnove, kopirajmo fakturu.
Opcija će se pojaviti u izborniku radnji i na dnu ploče s detaljima fakture.
Fakture se kopiraju na QuickBooks Online, ne šalju se kupcu.
Oznaka na vrhu prikazat će se kopirana u QuickBooks kada bude uspješna.
Ako premjestite fakturu natrag u nacrt i napravite promjene, možete ponovno pritisnuti kopiraj kako biste ponovno sinkronizirali promjene.
Idemo sada na naš QuickBooks Online račun.
Kopirane fakture pronaći ćete pod Prodaja i fakture.
Ovdje je naša faktura s nazivima naših zadataka ili ulaznica kao stavkama.
Naše vrste usluga ponovno odgovaraju proizvodima ili uslugama ovdje u QBO-u.
Vratimo se na OneDesk i ovaj put ćemo poslati fakturu izravno s OneDeska koristeći QuickBooks.
Kada se povežete s QuickBooks Online, slanje fakture u OneDesk će kopirati fakturu u QBO i poslati je izravno kupcu.
Kada pošaljete, fakturu šalje QBO, a ne OneDesk.
Kao takvi, vaš stil i konfiguracije plaćanja će odgovarati onima postavljenim na vašem QBO računu.
Trebali biste dodati kontakt e-poštu za naplatu u OneDesk prije slanja s QBO-om, čak i ako korisnik ima kontakt e-poštu u QBO-u.
Adresa e-pošte za kontakt mora biti postavljena u OneDesku ili će se faktura samo kopirati u QBO, a ne poslati kupcu.
Dodajte podatke za kontakt za naplatu iz korisničke organizacije> Kartica Postavke fakture.
Ok, pošaljimo fakturu.
Sada idemo vidjeti kako bi to izgledalo iz perspektive kupca.
Ako imate pitanja, provjerite našu bazu znanja ili se obratite podršci putem live chata ili support@onedesk.com
Hvala