OneDesk за финансови услуги

Управлявайте клиентската работа, вътрешните заявки, проектите и текущите услуги на едно място. OneDesk осигурява на екипите за финансови услуги структурата, от която се нуждаят, за да останат организирани, да спазват крайните срокове, да защитават чувствителната информация и да държат клиентите информирани.

Безплатен 14-дневен пробен период · Не се изисква кредитна карта

Организирайте всеки ангажимент с клиент

Работата във финансовите услуги често включва много движещи се части: клиентски заявки, документи, одобрения, прегледи, срещи и крайни срокове. OneDesk обединява тези дейности, така че вашият екип да вижда какво трябва да се случи, кой е отговорникът и какво предстои. Поддържайте всеки клиент, ангажимент или инициатива организирани със задачи, разговори, файлове и информация за проекта в едно общо работно пространство.

Управлявайте въвеждането на клиенти от начало до край

Направете процеса по въвеждане (onboarding) по-лесен за проследяване с повторяем работен процес за всеки нов клиент. Създавайте задачи за събиране на информация, преглед на документация, настройка на акаунти, завършване на одобрения и предаване на работата на правилния екип. Автоматизираните задачи, напомнянията и актуализациите на статуса помагат да се предотврати пропускането на стъпки и дават на всеки ясен поглед върху напредъка.

Планирайте ресурсите и наблюдавайте натовареността

Екипите за финансови услуги често трябва да балансират между крайни срокове на клиенти, повтаряща се работа и неочаквани заявки едновременно. Инструментите за управление на работното натоварване и ресурсите помагат на мениджърите да видят кой е претоварен и къде има свободен капацитет. Коригирайте задачите и графиците, преди тесните места да се превърнат в проблем.

Проследявайте времето, разходите и изпълнението на проектите

За организации, които таксуват за професионални услуги или трябва да разберат цената на клиентската работа, вграденото проследяване на времето осигурява по-ясна представа за това къде се влагат усилията. Проследявайте времето спрямо клиенти и проектни задачи, преглеждайте платимата и неплатимата работа и използвайте отчети, за да разберете изпълнението на проекта и използването на ресурсите.

Често задавани въпроси за OneDesk за финансови услуги

Какви типове екипи за финансови услуги могат да използват OneDesk?

OneDesk може да поддържа широк спектър от организации за финансови услуги, включително банки, кредитни съюзи, фирми за управление на богатството, застрахователни компании, счетоводни къщи, финансови консултанти, финтех компании и други професионални финансови екипи. Може да се използва за ангажименти с клиенти, вътрешни операции, проекти за съответствие (compliance), въвеждане на клиенти, отчитане, заявки за услуги и други.

Може ли OneDesk да помогне при управлението на проекти, насочени към клиенти?

Да. OneDesk може да организира клиентски проекти заедно със задачите, разговорите, файловете, графиците и времето, свързани с тях. Това улеснява екипите при координирането на изпълнението вътрешно, като същевременно поддържа комуникацията с клиентите и напредъка на проекта организирани.

Могат ли екипите за финансови услуги да автоматизират повтарящи се работни процеси?

Да. Екипите могат да създават повторяеми работни процеси и да автоматизират действия като възлагане на работа, актуализиране на статуси, изпращане на известия и насочване на заявки. Това е полезно за повтарящи се процеси като въвеждане на клиенти, прегледи, отчитане, одобрения и работа, свързана със съответствието.

Опитайте OneDesk безплатно

Вижте OneDesk в действие. Безплатно за 14 дни.

Как други компании за финансови услуги използват OneDesk

За съжаление не успяхме да намерим никакви публикации. Моля, опитайте с друго търсене.

Още решения за финансовата индустрия

Информационно бюро

mpg_interest за mpg_industry mpg_team
mpg_interest за mpg_industry mpg_team
mpg_interest за mpg_industry mpg_team
mpg_interest за mpg_industry mpg_team
mpg_interest за mpg_industry mpg_team
mpg_interest за mpg_industry mpg_team
mpg_interest за mpg_industry mpg_team
mpg_interest за mpg_industry mpg_team
mpg_interest за mpg_industry mpg_team

Управление на проекти

Управление на работата и професионални услуги