Transcription:
OneDesk vous permet de structurer et d’organiser votre travail avec des projets, des portefeuilles, des dossiers et des vues.
- Utilisez des portfolios pour organiser vos projets
- Utilisez des projets pour regrouper vos éléments et les partager avec d’autres
et des dossiers pour organiser les tickets et les tâches au sein du projet. - Vous pouvez personnaliser vos vues pour présenter vos informations comme vous voulez les voir.
Vous devez considérer les projets comme le niveau principal d’organisation de vos articles. Les dossiers vous permettent de créer une structure sous ce niveau et des portefeuilles à organiser au-dessus de ce niveau.
Vous pouvez placer des projets dans des portefeuilles et des portefeuilles dans des portefeuilles. Une bonne pratique pourrait consister à nommer les portefeuilles d’après des clients individuels, afin que les projets que vous réalisez pour ces clients puissent être organisés ensemble.
Pour créer un portefeuille, cliquez sur le bouton Ajouter en haut et sélectionnez portefeuille. Donnez-lui un nom et sélectionnez un portefeuille parent si nécessaire. Cliquez ensuite sur « Créer un portefeuille ».
Vous pouvez créer un dossier avec le bouton Ajouter en haut ou l’insérer à l’aide du menu d’action dans la grille. Une autre façon de créer un dossier consiste à sélectionner les tickets ou les tâches que vous souhaitez ajouter dans le nouveau dossier, cliquez sur le menu d’action, puis sur « Retrait des éléments ». Cela créera un nouveau dossier avec tous les éléments sélectionnés à l’intérieur.