Transcription:
Dans OneDesk, vous pouvez utiliser Project Portfolio Management pour organiser vos projets. Vous pouvez placer vos projets sous des portefeuilles et placer des portefeuilles dans des portefeuilles, ce qui vous permet d’ajouter plusieurs niveaux de hiérarchie au sein de votre structure organisationnelle. Vous pouvez également choisir d’afficher la portée d’un portefeuille, ce qui vous permet de filtrer les données que vous souhaitez voir.
Pour créer un portefeuille, cliquez sur le bouton Ajouter en haut et sélectionnez le type de portefeuille que vous souhaitez créer. Dans ce cas, nous allons créer un portefeuille Marketing. Nous pouvons ajouter un ou plusieurs portefeuilles parents, et dans ce cas, je sélectionnerai une organisation cliente pour laquelle je créerai du matériel marketing. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur le bouton Créer en bas.
Dans l’application Projets, vous pourrez trouver le nouveau portefeuille que vous avez créé. Si vous cliquez sur le menu d’action à côté du nom du portfolio, vous pouvez insérer un projet directement dans votre portfolio à partir d’ici ou faire glisser et déposer pour réorganiser.
Notez que les portefeuilles ne contiennent que des projets ou d’autres portefeuilles et ne peuvent pas contenir de tâches directement. Si vous souhaitez placer diverses tâches dans un portefeuille, vous devrez créer un projet pour les contenir.