Les clients ont demandé des outils plus approfondis pour planifier et suivre leurs performances financières à la fois lorsqu’ils travaillent sur des projets clients ou lorsqu’ils fournissent une assistance payante à leurs utilisateurs finaux. La dernière version de OneDesk fait un premier pas dans cette direction en introduisant une nouvelle application financière. Cette application centralise à la fois les informations financières existantes et ajoute de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à gérer les coûts et les revenus que vous encourez lorsque vous travaillez sur des projets et des tickets.
Une vue pour centraliser vos données financières
La nouvelle application Financials centralise vos revenus (montants de facturation) ainsi que vos coûts en un seul endroit. Nous avons donc déplacé les données de coûts existantes précédemment trouvées sous les tickets, les tâches, les fonctionnalités et les projets vers cette nouvelle application.
Cela vous permet de fournir à votre équipe un accès à ces 4 applications sans leur exposer vos informations financières. Les administrateurs peuvent limiter l’accès à l’application Financials sur le profil utilisateur (des non-administrateurs). Modifiez simplement le paramètre de Financials sur «Accès limité».
Données sur le travail, les coûts et les revenus
OneDesk vous permet de calculer facilement les coûts et les revenus du travail que vous effectuez.
- Planifiez soigneusement vos coûts en résumant les coûts de votre travail prévu pour un projet.
- Suivez vos coûts réels au fur et à mesure qu’ils surviennent en calculant les coûts pour chaque feuille de temps soumise par votre équipe, que ce soit sur un ticket ou une tâche de projet.
- Comparez les coûts prévus aux coûts réels pour voir si votre projet reste sur la bonne voie et pour aider à produire de meilleures estimations de travail pour les projets futurs.
- Estimez et planifiez vos revenus facturables en fonction de vos travaux planifiés ou de votre meilleure estimation.
- Suivez vos revenus facturables réels pendant que votre équipe effectue le travail et comparez-les à vos plans.
- Comparez vos revenus facturables prévus avec vos coûts prévus, pour vous aider à mieux évaluer vos projets et générer des bénéfices constants.
- Utilisez les calculs de prévision pour les coûts et les revenus au milieu d’un projet ou d’une tâche pour voir s’il est en dépassement ou en deçà du budget.
Vues personnalisables, filtres, plage de dates, colonnes
Créez et enregistrez des vues de vos coûts, revenus, travaux et prévisions, pour obtenir rapidement les informations dont vous avez besoin en un seul clic. Lors de la création d’une vue, vous pouvez spécifier les éléments suivants:
- Les colonnes que vous souhaitez voir visibles
- Filtrez les tickets et les tâches pour n’inclure que celles qui vous intéressent.
- Regrouper par client, projet, équipe, utilisateur et plus
- Spécifiez la plage de dates pour afficher uniquement le travail effectué au cours d’une période spécifique.
- Ajoutez une colonne qui montre la différence entre 2 autres colonnes pour calculer les écarts, les bénéfices et comparer les estimations aux valeurs prévues.
Calculez les coûts à votre façon
OneDesk vous permet de choisir parmi une grande variété de méthodes pour calculer vos tarifs.
- Sélectionnez le niveau auquel vous souhaitez que vos coûts soient calculés, y compris les tarifs par heure d’équipe, heure d’utilisateur, heure de projet et bien plus encore.
- Pour vos coûts, vous pouvez spécifier des taux forfaitaires, des taux horaires, des taux mensuels minimaux, plus le coût de dépassement, et plus encore.
Calculs de facturation flexibles
OneDesk vous permet de choisir parmi une grande variété de méthodes pour calculer vos taux de facturation.
- Sélectionnez le niveau auquel vous souhaitez que votre revenu facturable soit calculé, y compris les tarifs par heure-client, heure-équipe, heure-projet, type d’article, type de projet et bien plus encore.
- Pour vos montants facturables, vous pouvez spécifier des taux forfaitaires, des taux horaires, des taux mensuels minimaux, plus le coût de dépassement, et plus encore.
Faites-nous savoir ce dont vous avez besoin
Cette fonctionnalité a été conçue sur la base des nombreux commentaires des clients. Si vous avez un besoin qui n’est pas couvert ici, ou si vous avez besoin de connaître les meilleurs réglages pour votre situation, n’hésitez pas à nous contacter. Cette fonctionnalité est en cours de développement, il y a donc plus à venir !!