Transcrição
O OneDesk pode integrar-se com os FreshBooks para facilitar a faturação. A integração criará entradas de tempo e registos de clientes na sua conta Derserários sempre que as folhas de tempo e clientes forem criados no OneDesk.
Ligar o oneDesk aos seus Livros Frescos é fácil. Clique na administração e depois integra. Desloque-se até aos Livros Frescos e clique no botão de ligação. Terá de autorizar com o nome da sua conta e senha. Em seguida, terá de selecionar a que negócio deseja ligar-se. Embora a maioria só tenha um. No futuro, se pretender desligar a sua conta e o conseguir, clicando em desligar.
Agora vamos verificar o que a integração pode fazer. Vou criar uma nova tarefa. Quero também associar esta tarefa a um cliente para que a informação do cliente seja também empurrada para a FreshBooks. Então vou adicionar o cliente aqui como um solicitador. Tenha em mente que quando um cliente submete um bilhete ou tarefa eles são automaticamente o solicitador, para que você não tenha que fazer este passo. Em seguida, quero adicionar uma nova folha de horário para esta tarefa. Clique para adicionar uma nova folha de tempo. Preencha a quantidade de trabalho realizado. É importante definir a folha de horas como faturada para que vá a FreshBooks. Vamos preencher algumas outras informações aqui, percentagem completa ou notas também. Agora, quando eu submeter esta folha de tempo será automaticamente criada nos meus Livros Frescos.
Vamos ver a folha de horas na minha conta dos Livros Frescos. Posso selecionar o rastreio de tempo. Aqui pode encontrar a minha nova folha de tempo criada como uma entrada de tempo que também foi associada ao cliente. Se o cliente já não existir nos seus Livros Frescos, a OneDesk irá automaticamente empurrar essa conta de cliente para FreshBooks. No separador clientes do FreshBooks pode ver a informação dos seus clientes. Voltando ao nosso tempo de entrada, você vai notar que as entradas também foram associadas com o projeto correto. Mais uma vez, se esse projeto já não existisse, teria sido automaticamente criado em livros frescos. Assim, em suma, a integração irá automaticamente impulsionar projetos, clientes e, claro, folhas de tempo. Informe-nos se tiver alguma dúvida, estendendo a mão através de chat ao vivo ou em support@onedesk.com. Obrigado!