Transcrição:
Vou mostrar-lhe como importar bilhetes/tarefas existentes para o seu OneDesk.
Antes de importar, note, em muitos casos, nem sequer é necessário importar os seus bilhetes antigos e clientes. A não ser que estejam a ser ativamente trabalhados, pois isto pode servir para atrapalhar a sua nova conta. Lembre-se que o OneDesk criará novos bilhetes e registos de clientes automaticamente à medida que novos e-mails chegam.
Este tipo de importação suporta ficheiros CSV, mmp, mpt
Ao importar, não é necessário ter títulos de coluna no seu ficheiro de importação, uma vez que o mapeamento das propriedades das colunas para campos apropriados é feito facilmente através de listas de dropdown no seu OneDesk.
As opções de importação são centralizadas no separador Ferramentas no cabeçalho, então para começar, clique em Ferramentas na barra superior e Selecione Import
Próximos bilhetes/tarefas selecionadas
Faça o upload do ficheiro CSV que deseja importar.
Em seguida, mapeie as colunas para os campos apropriados selecionando o nome do campo nos menus suspensos. Por exemplo, o meu nome aqui vai mapear para o campo de nomes, descrição e assim por diante..
Um nome de item é uma propriedade necessária para importar. Outras propriedades são opcionais, mas incluem: descrição, prioridade, trabalho planeado, tipo de restrição, primeiro/apelido do cliente, e-mail do cliente, organização do cliente, nome designado primeiro/último nome, e-mail de atribuição. Se tiver dados que não mapeiem facilmente para campos padrão, crie um campo personalizado antes de importar por clicando em configurar campos personalizados, criar os campos personalizados que procuro. Para mais informações consulte o nosso blog ou guia de vídeo
É importante notar que se pretender importar bilhetes/tarefas antigos e desejar que sejam atribuídos ao utilizador correto (como destinatário), ou ao cliente correspondente (como solicitador), então certifique-se de que tem esse registo de utilizador ou cliente criado primeiro no OneDesk. A OneDesk irá então ligá-los usando o endereço de e-mail como chave. Se o utilizador ainda não for adicionado e não existir, o OneDesk criará um cliente/utilizador se um endereço de e-mail for incluído no seu ficheiro de importação dentro das colunas do destinatário ou do solicitador
Quando terminar, clique em importar.
Já acabou de importar. Pode fechar a janela de notificação e a importação continuará em segundo plano enquanto trabalha. Pode levar alguns minutos para completar a importação se tiver um ficheiro grande.
Note que os bilhetes/tarefas importados serão contidos num projeto com o nome do seu ficheiro de importação.
É uma boa ideia importar um ou dois discos primeiro para ter certeza de que fez o mapeamento correto e incluiu todas as propriedades antes de importar todos os seus registos.