构建和准备您的工作区

现在,您已经了解了导航的基础知识,让我们开始组织您的帐户。

OneDesk 的工作项目

您可以在 OneDesk 中管理各种工作项。以下是主要的:

  • 票证 – 表示客户或最终用户的请求。
  • 任务 – 代表项目中的较小步骤或目标。您可以使用子任务进一步细分工作。
  • 项目 – 项目是较大的目标或多步骤的可交付成果。项目对相关的任务进行分组和组织。使用项目来跟踪整个项目的状态。项目对相关的工单和任务进行分组和组织。
    • 引入项目 – 引入项目是一个特殊项目,以黄色收件箱图标表示。每个客户组织可以有一个活动引入项目。来自组织的票证将自动路由到此项目。新域首次向您发送工单时,将创建一个引入项目,并将后续工单路由到该项目。
  • 文件夹 – 对项目中的相关工单进行分组。用于进一步组织项目内的工单。
  • Portfolio – 包含项目的顶层分组。使用 portfolio 将相关项目分组在一起。

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如何构建您的 OneDesk

一种常见的配置是创建项目组合来代表不同的团队、部门或客户。下图是两个示例。左侧将项目(及接收项目)分组到代表团队和部门的项目组合中。右侧将项目分组到代表客户的项目组合中。您可以随时移动项目或创建新的项目组合,因此不必担心初始设置是否完美。

基本帐户管理员

通过快速设置向导,应该完成大多数基本的管理。此外,还为您设置了常见的自动化和自定义视图。以下是许多账户在启动前执行的其他一些配置:

  • 个性化您的自动回复
  • 品牌化和个性化您的客户应用程序

提示:如果您从其他系统迁移,则可以从顶部栏的 工具 菜单中轻松导入工单、项目或客户组织。

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