Structureer en bereid uw werkruimte voor

Inhoud van de gids voor werkbeheer:

Nu u de basisbeginselen van navigeren onder de knie hebt, kunnen we beginnen met het organiseren van uw account.

Werkitems van OneDesk

Er zijn verschillende taken die u in OneDesk kunt beheren. Dit zijn de belangrijkste:

  • Tickets – vertegenwoordigen een verzoek van een klant of eindgebruiker.
  • Taken – Vertegenwoordigen een kleinere stap of doel in een project. U kunt het werk verder onderverdelen door gebruik te maken van subtaken.
  • Projecten – Projecten zijn een groter doel of een uit meerdere stappen bestaand resultaat. Projecten groeperen en organiseren gerelateerde taken. Gebruik projecten om de status van het project als geheel te volgen. Projecten groeperen en organiseren gerelateerde tickets en taken.
    • Intakeproject – Het intakeproject is een speciaal project, aangegeven met een geel inboxicoontje. Elke klantorganisatie kan één actief intakeproject hebben. Tickets van de organisatie worden automatisch naar dit project doorgestuurd. De eerste keer dat een nieuw domein u een ticket stuurt, wordt er een intakeproject aangemaakt en worden alle volgende tickets hiernaar doorgestuurd.
  • Mappen – Groepeer gerelateerde tickets binnen een project. Wordt gebruikt om tickets binnen een project verder te ordenen.
  • Portfolio’s – Groepering op het hoogste niveau die projecten bevat. Gebruik portfolio’s om gerelateerde projecten te groeperen.

Meer informatie:

Hoe u uw OneDesk structureert

Een veelvoorkomende configuratie is het maken van portfolio’s om verschillende teams, afdelingen of klanten te vertegenwoordigen. De onderstaande afbeeldingen zijn twee voorbeelden. De linker groepeert projecten (en intake-projecten) in portfolio’s die teams en afdelingen vertegenwoordigen. De rechter groepeert projecten in portfolio’s die klanten vertegenwoordigen. U kunt projecten altijd verplaatsen of nieuwe portfolio’s aanmaken, dus maakt u zich geen zorgen over het bereiken van een perfect resultaat.

Basisaccountbeheer

Door de wizard Snelle installatie te doorlopen, worden de meeste basisbeheertaken uitgevoerd. Daarnaast worden algemene automatiseringen en aangepaste weergaven voor u ingesteld. Hier zijn een paar andere configuraties die veel accounts vóór de lancering uitvoeren:

  • Personaliseer uw geautomatiseerde antwoorden
  • Geef uw klantapps een merk en personaliseer ze

Tip: Als u migreert vanuit een ander systeem, kunt u eenvoudig tickets, projecten of klantorganisaties importeren via het menu Extra in de bovenste balk.

Meer informatie:

Volgende >
Scroll naar boven