Struttura e prepara il tuo spazio di lavoro

Contenuti della guida alla gestione del lavoro:

Ora che hai imparato le basi della navigazione, iniziamo a organizzare il tuo account.

Elementi di lavoro di OneDesk

OneDesk offre diverse possibilità di gestione. Ecco le principali:

  • Ticket: rappresentano una richiesta da parte di un cliente o di un utente finale.
  • Attività – Rappresentano un passaggio o un obiettivo più piccolo all’interno di un progetto. Puoi suddividere ulteriormente il lavoro utilizzando le sotto-attività.
  • Progetti – I progetti sono obiettivi più ampi o risultati articolati in più fasi. I progetti raggruppano e organizzano le attività correlate. Usa i progetti per monitorare lo stato del progetto nel suo insieme. I progetti raggruppano e organizzano i ticket e le attività correlate.
    • Progetto di ammissione – Il progetto di ammissione è un progetto speciale indicato da un’icona gialla della posta in arrivo. Ogni organizzazione cliente può avere un progetto di ammissione attivo. I ticket dell’organizzazione verranno automaticamente indirizzati a questo progetto. La prima volta che un nuovo dominio invia un ticket, verrà creato un progetto di ammissione e i ticket successivi verranno indirizzati a tale progetto.
  • Cartelle – Raggruppa i ticket correlati all’interno di un progetto. Utilizzato per organizzare ulteriormente i ticket all’interno di un progetto.
  • Portfolio – Raggruppamento di primo livello contenente progetti. Utilizza i portfolio per raggruppare progetti correlati.

Saperne di più:

Come strutturare il tuo OneDesk

Una configurazione comune consiste nel creare portfolio per rappresentare diversi team, dipartimenti o clienti. Le immagini qui sotto mostrano due esempi. A sinistra, i progetti (e i progetti di acquisizione) sono raggruppati in portfolio che rappresentano team e dipartimenti. A destra, i progetti sono raggruppati in portfolio che rappresentano i clienti. Puoi sempre spostare i progetti o creare nuovi portfolio, quindi non preoccuparti di renderlo perfetto fin da subito.

Amministratore dell'account di base

Utilizzando la procedura guidata di configurazione rapida, la maggior parte delle operazioni amministrative di base dovrebbe essere completata. Inoltre, le automazioni più comuni e le visualizzazioni personalizzate sono già configurate. Ecco alcune altre configurazioni che molti account eseguono prima del lancio:

  • Personalizza le tue risposte automatiche
  • Personalizza e personalizza le app dei tuoi clienti

Suggerimento: se stai eseguendo la migrazione da un altro sistema, puoi importare facilmente ticket, progetti o organizzazioni clienti dal menu Strumenti nella barra in alto.

Saperne di più:

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