Strukturieren und bereiten Sie Ihren Arbeitsbereich vor
Inhalte des Arbeitsverwaltungs-Leitfadens:
Nachdem Sie nun die Grundlagen der Navigation gelernt haben, beginnen wir mit der Organisation Ihres Kontos.
Arbeitselemente von OneDesk
Es gibt verschiedene Arbeitselemente, die Sie in OneDesk verwalten können. Hier sind die wichtigsten:
- Tickets – Stellen eine Anfrage eines Kunden oder Endbenutzers dar.
- Aufgaben – Stellen einen kleineren Schritt oder ein Ziel in einem Projekt dar. Sie können die Arbeit weiter unterteilen, indem Sie Unteraufgaben verwenden.
- Projekte – Projekte sind größere Ziele oder mehrstufige Ergebnisse. Projekte gruppieren und organisieren zusammenhängende Aufgaben. Verwenden Sie Projekte, um den Status des Projekts als Ganzes zu verfolgen. Projekte gruppieren und organisieren zusammenhängende Tickets und Aufgaben.
- Intake-Projekt – Das Intake-Projekt ist ein spezielles Projekt, das durch ein gelbes Posteingangssymbol gekennzeichnet ist. Jede Kundenorganisation kann ein aktives Intake-Projekt haben. Tickets der Organisation werden automatisch an dieses Projekt weitergeleitet. Sobald Ihnen eine neue Domäne zum ersten Mal ein Ticket sendet, wird ein Intake-Projekt erstellt und nachfolgende Tickets dorthin weitergeleitet.
- Ordner – Gruppieren Sie zusammengehörige Tickets innerhalb eines Projekts. Dient zur weiteren Organisation von Tickets innerhalb eines Projekts.
- Portfolios – Gruppierung auf oberster Ebene, die Projekte enthält. Verwenden Sie Portfolios, um verwandte Projekte zu gruppieren.
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So strukturieren Sie Ihren OneDesk
Eine gängige Konfiguration besteht darin, Portfolios zu erstellen, die verschiedene Teams, Abteilungen oder Kunden repräsentieren. Die untenstehenden Abbildungen zeigen zwei Beispiele. Links werden Projekte (und Intake-Projekte) in Portfolios gruppiert, die Teams und Abteilungen repräsentieren. Rechts werden Projekte in Portfolios gruppiert, die Kunden repräsentieren. Sie können Projekte jederzeit verschieben oder neue Portfolios erstellen, machen Sie sich also keine Sorgen, wenn es nicht sofort perfekt ist.
Grundlegende Kontoverwaltung
Mit dem Schnelleinrichtungsassistenten sollten die meisten grundlegenden Verwaltungsaufgaben erledigt sein. Außerdem werden allgemeine Automatisierungen und benutzerdefinierte Ansichten für Sie eingerichtet. Hier sind einige weitere Konfigurationen, die viele Konten vor dem Start vornehmen:
- Personalisieren Sie Ihre automatisierten Antworten
- Branden und personalisieren Sie Ihre Kunden-Apps
Tipp: Wenn Sie von einem anderen System migrieren, können Sie Tickets, Projekte oder Kundenorganisationen ganz einfach über Ihr Tools-Menü in der oberen Leiste importieren.
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