Estruture e prepare seu espaço de trabalho

Conteúdos do guia de gestão do trabalho:

Agora que você aprendeu o básico sobre navegação, vamos começar a organizar sua conta.

Itens de trabalho do OneDesk

Existem vários itens de trabalho que você pode gerenciar no OneDesk. Aqui estão os principais:

  • Tickets – Representam uma solicitação de um cliente ou usuário final.
  • Tarefas – Representam um passo ou objetivo mais pequeno num projeto. Pode ainda dividir o trabalho utilizando subtarefas.
  • Projetos – Os projetos correspondem a um objetivo maior ou a uma entrega com várias etapas. Os projetos agrupam e organizam tarefas relacionadas. Utilize projetos para acompanhar o estado do projeto como um todo. Os projetos agrupam e organizam tickets e tarefas relacionados.
    • Projeto de Entrada – O projeto de entrada é um projeto especial indicado por um ícone de caixa de entrada amarelo. Cada organização cliente pode ter um projeto de entrada ativo. Os tickets da organização serão encaminhados para este projeto automaticamente. Na primeira vez que um novo domínio lhe enviar um ticket, um projeto de entrada será criado e os tickets subsequentes serão encaminhados para ele.
  • Pastas – Agrupe tickets relacionados dentro de um projeto. Usadas para organizar melhor os tickets dentro de um projeto.
  • Portfólios – Agrupamento de nível superior que contém projetos. Use portfólios para agrupar projetos relacionados.

Saiba mais:

Como estruturar seu OneDesk

Uma configuração comum é criar portfólios para representar diferentes equipas, departamentos ou clientes. As imagens abaixo apresentam dois exemplos. À esquerda, os projetos (e projetos de entrada) são agrupados em portfólios que representam equipas e departamentos. À direita, os projetos são agrupados em portfólios que representam clientes. Pode sempre mover projetos ou criar novos portfólios, por isso não se preocupe em ficar perfeito.

Administração básica de conta

Ao passar pelo Assistente de Configuração Rápida, a maior parte da administração básica estará concluída. Além disso, automações comuns e visualizações personalizadas serão configuradas para você. Aqui estão algumas outras configurações que muitas contas fazem antes do lançamento:

  • Personalize suas respostas automatizadas
  • Crie uma marca e personalize seus aplicativos de cliente

Dica: Se você estiver migrando de outro sistema, poderá importar facilmente tickets, projetos ou organizações de clientes no menu Ferramentas na barra superior.

Saiba mais:

Próxima >
Scroll to Top