Структурирайте и подгответе работното си пространство
Съдържание на ръководството за управление на работата:
След като вече сте научили основите на навигацията, нека започнем да организираме профила ви.
Работните елементи на OneDesk
В OneDesk можете да управлявате различни работни елементи. Ето основните от тях:
- Заявки – Представляват заявка от клиент или краен потребител.
- Задачи – Представляват по-малка стъпка или цел в рамките на проект. Можете допълнително да разделите работата, като използвате подзадачи.
- Проекти – Проектите са по-голяма цел или резултат от няколко стъпки. Проектите групират и организират свързани задачи. Използвайте проекти, за да проследявате състоянието на проекта като цяло. Проектите групират и организират свързани тикети и задачи.
- Проект за прием – Проектът за прием е специален проект, обозначен с жълта икона за входящи съобщения. Всяка организация на клиента може да има един активен проект за прием. Заявките от организацията ще бъдат автоматично пренасочени към този проект. Първия път, когато нов домейн ви изпрати заявка, ще бъде създаден проект за прием и последващите заявки ще бъдат пренасочени към него.
- Папки – Групиране на свързани заявки в рамките на проект. Използват се за допълнително организиране на заявки в рамките на проект.
- Портфолиа – Групиране от най-високо ниво, което съдържа проекти. Използвайте портфолиа, за да групирате свързани проекти.
Научете повече:
Как да структурирате вашия OneDesk
Често срещана конфигурация е създаването на портфолиа, които да представят различни екипи, отдели или клиенти. Изображенията по-долу са два примера. Вляво са групирани проекти (и входящи проекти) в портфолиа, представляващи екипи и отдели. Вдясно са групирани проекти в портфолиа, представляващи клиенти. Винаги можете да местите проекти или да създавате нови портфолиа, така че не се притеснявайте да постигнете идеалния вариант веднага.
Основно администриране на акаунти
Като преминете през Съветника за бърза настройка, повечето основни администраторски настройки би трябвало да са завършени. Освен това, често срещани автоматизации и персонализирани изгледи са настроени за вас. Ето няколко други конфигурации, които много акаунти правят преди стартирането:
- Персонализирайте автоматизираните си отговори
- Брандирайте и персонализирайте приложенията на вашите клиенти
Съвет: Ако мигрирате от друга система, можете лесно да импортирате заявки, проекти или организации на клиенти от менюто „Инструменти“ в горната лента.
Научете повече: