OneDesk 博客
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从电子表格转向OneDesk：为什么是时候升级了
刚开始创业时，电子表格是保持组织有序的好方法。它们灵活、易用且免费。但随着团队规模扩大，客户数量增加，依赖电子表格管理运营通常会带来更多工作量，而非减少。 如果你觉得自己花太多时间在更新行和列，而没有专注于实际工作，以下是为什么像OneDesk这样的 专业服务自动化（PSA） 工具更适合你的成长。 你已经不再用电子表格的迹象 很难判断电子表格什么时候不再有用，什么时候开始成为问题。以下是你需要更统一系统的一些迹象： 升级的好处 转向专用工具有助于提升日常运营效率。 助力企业成长的功能 OneDesk 提供了电子表格无法提供的具体工具： 结论 电子表格是一个不错的起点，但它们并不是为管理不断壮大的专业服务团队而设计的。升级到像OneDesk这样的工具可以帮助你减少手动管理工作，更清晰地了解你的业务，并为客户提供更好的服务。 如果你发现自己更多是在与电子表格争斗而不是使用它们，这说明你的企业已经准备好迎接更好的系统。 想了解更多吗？ 请与我们团队成员交流 或 开始免费试用。
OneDesk 的新增功能：2025 年 1 月
OneDesk 团队新年快乐！2025 年 1 月版现已上线，其中包含一些出色的新功能和增强功能。 新用户仪表板 OneDesk 现在有一个专用于单个用户的新仪表板页面。现在，当您访问主页时，您将看到一系列小部件和 KPI，以帮助您掌握工作进度。以下是一些亮点： 亲自试用控制面板并查看所有可用的小部件。您是否希望我们添加 KPI 或小部件？请告诉我们。 新的 Web 表单配置选项 根据大众需求，我们为您的 Web 表单添加了其他配置选项，以便您可以创建所需的面向客户的工单或请求表单（仅限 MFA）。现在您可以： 客户组织经理 现在，您可以在Customer-Org中指定一个或多个客户，以便能够看到该组织的所有成员请求的所有工单。 为客户改进单点登录 （SSO） 移动设备上的多个计时器 我们最近在主应用程序中添加了对多个计时器的支持。现在我们也将其添加到 OneDesk 移动应用程序中。按顺序运行计时器、保存暂停的计时器或同时运行多个计时器。您的管理员可以设置允许的内容。 自动接收项目的升级 “Intake project”
使用 OneDesk 进行变更管理
变更管理是一种管理组织变更的方法，其中可能包括流程、基础设施或技术。目标是顺利实施更改，同时将用户面临的风险降至最低。在帮助台上下文中，该过程通常与 IT 变更管理有关。本文概述了使用 OneDesk 的基本 IT 变更管理流程。您可以根据需要更改此流程，以便与您的组织或目标保持一致。 变更管理流程包括： 它将如何协同工作 在讨论实际设置之前，让我们大致了解一下此变更管理流程的工作原理。 当最终用户或 IT 团队成员提交请求时，该过程将开始。最终用户可以在您部署的任何地方访问您的 Web 表单（和其他客户应用程序）;通常通过链接或 Web 小部件从您的网站。最终用户将从 Web 表单提交更改请求。此请求将以票证的形式提供，其中包含表格中填写的必要信息。IT 代理可以使用模板化表单从 OneDesk 内部提交更改请求。 创建请求后，自动化将分配相关代理。指定的代理将执行评估和规划，记录流程并在必要时与其他团队成员讨论。评估和规划阶段结束后，代理将更新工单的状态并将其设置为需要批准。经理将收到一封自动电子邮件通知，该请求需要批准。如果最终用户或利益相关者执行审批，他们可以使用 工单门户执行此作。如果最终用户提交了请求，他们还可以在工单门户中监控进度或参与对话。如果执行审批的经理是 OneDesk 用户，他们可以通过主 Web 或移动 OneDesk 应用程序批准请求。
项目和项目组合更新和最佳实践
项目 在 OneDesk，我们认识到每个客户在管理他们的项目时都有独特的需求。您可能会认为 Helpdesk 功能就是您所需要的，并想知道为什么您应该为 Projects 而烦恼。 原因如下：项目充当强大的容器，可帮助您有效地组织和共享项目。它们允许您控制可见性，确保只有合适的用户或客户才能看到他们需要的信息。即使您不打算深入研究项目管理，我们仍然建议使用 Projects 来保持您的工单井井有条。 无论您是在寻找甘特图或日历视图等高级计划选项，还是需要跟踪时间和发票，或者只是想要一种简单的方式来组织您的任务而不会增加复杂性，OneDesk 都能提供灵活性来满足您的需求。 您可以完全控制如何设置项目详细信息 – 只需前往 Administration （管理） 面板中的 Project （项目） 设置即可自定义您的工作流程。为了简化作，我们重新设计了 Project details （项目详细信息） 面板，使其更加直观，从而确保更流畅、更高效的用户体验。 1 – “成员”选项卡 我们使在 OneDesk
2024 年 3 月新品
OneDesk 的 3 月版本现已上线！ AI 代理助手（测试版） OneDesk 推出全新的 AI 驱动座席！ Odie （OD） 将帮助您的团队尽可能高效地为您的客户服务。 了解您业务的 AI 代理 Odie 的工作原理是从您的 OneDesk 帐户（您的知识语料库）中的数据中学习，以帮助回答有关您的公司、产品或服务的问题。 目前，可供 AI 使用的数据源包括： 您可以控制 Odie 用于学习的资源。 随着数据的增长，Odie 会变得更加聪明。 AI 让您的工作更轻松
教育服务台 – 为什么需要一个以及要寻找什么
教育服务台的作用是什么？ 当想到服务台时，直接关联通常倾向于处理客户查询的 IT 团队或企业。 然而，帮助台的效用超出了这些领域，事实证明，对于任何处理请求或查询的组织都很有价值。 无论请求来自何处，教育服务台都可以帮助简化请求。 在教育机构中，服务台具有双重目的： 内部教育服务台： 内部服务台管理机构内的请求。 此角色主要由学校的 IT 部门运营。 这些团队为教师和员工提供关键服务，包括问题解决、资源设置、资产管理，并全面保持技术工作顺利进行。 外部教育服务台： 相反，外部服务台处理来自学生、家长和潜在学生的大量问题。 这包括与招生、学费和各种问题相关的查询。 在这两种情况下，帮助台用户除了处理操作和管理任务外，还要处理大量的问题。 服务台能为教育机构做些什么？ 实施专门的教育帮助台系统不仅仅是解决查询。 它使教育团队能够： 跟踪每个正在进行的工单： 强大的服务台系统确保教育机构可以轻松监控每张正在进行的工单，防止问题从裂缝中溜走。 实时可见性有助于及时解决问题和维护响应式支持系统。 工单分配和自定义仪表板等功能有助于全面了解工单。 高效组织工作： 帮助台系统简化了工作流程，使教育团队能够无缝地组织任务。 从日常运营职责到大型项目，有效管理工作的能力可以全面提高生产力。 提供背景和透明度： 了解每个查询的上下文至关重要。 服务台配备了全面的问题历史记录和明确的任务问责制，可提高透明度。
如何创建项目报价
项目报价指南 报价是项目交付中的关键一步，因为它使企业和客户都能准确了解项目范围和项目收入。 本文将介绍项目或服务报价的创建基础，强调准确性和详尽的重要性。 什么是报价？ 报价是企业与客户之间交换的正式文件。 该文件概述了与特定服务或项目相关的费用和细节。 向客户报价的费用，即项目或服务成功完成后将收取的费用。 鉴于此，报价的准确性和公平性至关重要。 如果报价过高，客户可能会拒绝;如果报价被低估，企业可能会面临利润损失。 如何为项目创建报价 制定有效的报价往往是一个持续改进的过程，随着企业开展多个项目并识别提高盈利能力的领域，这一过程不断演变。 以下是引导您完成报价流程的关键步骤： 收集项目需求： 项目解析： 计算成本并设定费率： 在引用中包含关键细节： 将报价邮件发送给客户： 项目报价软件的优势 使用项目报价软件，如OneDesk，有几个优势： 如何在OneDesk中发送项目报价 OneDesk，一款一体化的专业服务软件。你可以通过一个应用提供持续的客户支持，规划项目并简化报价流程。以下是逐步指南： 创建项目模板： 估算与拆解任务： 配置报价详情： 补充细节： 发送报价： 监控项目进展： 将报价转换为发票： 通过遵循这些步骤并利用像OneDesk这样的项目报价软件，企业可以简化报价流程，确保准确、高效并改善客户关系。