OneDesk 博客
了解新功能、如何使用 OneDesk 的提示等。
将 Shopify 与 OneDesk 集成
Shopify 是一个流行的电子商务平台,即使技术知识有限,公司也可以创建在线店面。 OneDesk是一款多合一的工作管理软件。 借助 OneDesk,您可以管理业务的多个方面,从多渠道客户支持到员工时间跟踪和项目规划。 通过将您的 Shopify 商店与 OneDesk 客户应用程序集成,为您的客户和潜在客户打开沟通渠道。 OneDesk 如何与 Shopify 集成 OneDesk 包括我们所说的客户应用程序。 客户应用程序打开了通信渠道并提供支持选项。 OneDesk 应用程序包括实时聊天、请求表单、客户门户和自助服务帮助中心。 您可以通过 Web 小部件轻松访问部分或所有这些应用程序。 网页小部件在您的 Shopify 页面上显示为气泡。 您的客户或潜在客户可以单击气泡以打开 Web 小部件。 您的 Web
PSA软件的12个必备功能
在当今快节奏的商业世界中,找到合适的工具来简化组织的流程至关重要。 无论您是经验丰富的项目经理还是好奇的企业家,我们都能满足您的需求。 在本博客中,我们将探讨在PSA软件中寻找的12个必备功能。 从服务请求管理到开票和容量规划,我们将指导您做出明智的决策。 请继续阅读,我们将介绍一些可以彻底改变您的工作并提高团队生产力的顶级功能。 让我们潜入! 什么是 PSA 软件? 首先,让我们解决一个问题:什么是PSA软件? PSA 软件或专业服务自动化软件是一种旨在简化提供专业服务所涉及的流程的工具。 PSA软件提供了一个集中式平台,使企业能够管理其项目,资源和财务。 PSA软件可以满足咨询公司,IT服务,营销机构,法律实践,建筑公司,工程公司等一系列专业服务类型的需求。 PSA软件的必备功能是什么? 1. 跟踪客户互动 跟踪客户互动的能力对于PSA软件至关重要,因为它使企业能够有效地管理和优化客户关系。 该软件应提供完整的交互历史记录,包括客户提交的票证、对话历史记录以及所有客户项目、发票和时间日志。 PSA软件将所有这些通信保存在一个位置,可以轻松查找和访问最新信息,并确保无缝通信。 2. 销售和支持自动化 顾名思义,PSA是PSA软件中必不可少的关键功能。 从广义上讲,术语自动化可以包含许多不同的功能,从一键式报告或发票到自定义工作流规则。 自动化减少了从数据输入到日常操作的重复性和耗时的任务,使您的团队能够专注于更重要的事情。 3. 工单管理 票证是来自客户的请求。 票证可以是新服务、支持问题或新项目查询。 使用
PSA 工具对托管服务提供商的好处
什么是托管服务提供商 (MSP) 托管服务提供商 (MSP) 确保企业可以通过处理 IT 方面的事情来专注于提供其核心服务。 托管服务提供商确保一切顺利运行,从管理公司的网络到设置服务器和解决网络安全问题。 海洋空间规划的挑战 运行 MSP 会带来相当多的挑战。 仅举几例,MSP 需要掌握: MSP应对其中一些挑战的一种方法是使用PSA软件。 虽然 PSA 工具不会为您运行您的 MSP,但它肯定可以简化您的流程并让生活更轻松! 什么是 MSP PSA 软件? 那么,什么是用于MSP的PSA软件? PSA 代表 专业服务自动化。 PSA工具旨在简化和管理MSP运营的所有基本方面。 PSA工具可以帮助您保持井井有条,管理项目,跟踪时间,让客户满意,并处理业务的财务方面。 专业服务自动化
创建客户服务知识库
客户服务知识库是客户的信息中心。 它被认为是任何规模或行业的公司必不可少的自助服务选项。 知识库 (KB) 将包括有关您的产品或服务的常见问题解答。 它还可能包括有关如何解决问题或执行操作的详细指南。 从代理的角度来看,知识库也是一个有用的工具。 例如,代理可以查阅文章以提供准确的答案。 或者,也许更有用的是,工程师可以在回复客户时插入文章或文章链接。 这样,代理可以在提供支持时提供详细信息。 在今天的文章中,我们将更详细地介绍如何以及为什么实施客户服务知识库。 什么是客户知识库? 知识库(也称为帮助中心)是指 面向客户的自助服务工具。 它是您的团队撰写的有用文章的中心。 文章通常按类别进行组织,以帮助查找。 客户可以浏览类别和搜索文章以找到他们需要的答案。 客户服务知识库的优势 使用客户知识库软件 到目前为止,实现知识库的最有效方法是利用 知识库软件。 这些工具提供了各种功能来维护、创建、编辑和部署知识库。 有不同类型的知识库软件,例如 Wiki 类型、 所见即所得 样式工具、具有文本编辑器样式的 KB。 每种类型的 KB
将OneDesk与Wix集成
Wix 是一个流行的网站构建器,它允许任何人使用模板和其他现成的元素构建漂亮的页面。 OneDesk是一款多合一的工作管理软件。 借助 OneDesk,您可以简化和管理业务的多个方面,从客户支持和任务管理到时间跟踪和开票。 通过将Wix与OneDesk面向客户的应用程序集成,为您的客户和潜在客户打开沟通渠道。 OneDesk如何与Wix集成 OneDesk 包括我们所说的客户应用程序。 客户应用程序是您的客户可以用来与您实时交互的工具。 这些应用程序包括实时聊天、请求表单、客户门户和自助服务知识库。 将客户应用程序添加到您的网站以获得所有好处: 将OneDesk的Web小部件添加到您的Wix网站 将网络小部件添加到您的 Wix 网站。 网络小部件在您的 Wix 页面上显示为气泡。 您的客户或潜在客户可以单击气泡以打开 Web 小部件。 您的 Web 微件包括您选择作为窗口中选项卡的所有客户应用程序。 OneDesk 小部件可以包括: 所有面向客户的应用程序都连接到Onedesk,Onedesk提供功能齐全的票务和工作管理工具。 集成 Wix
使用工作负载视图
工作负载视图是 Tasks 和 Tickets 应用程序中可用的“系统视图”。 工作量视图是一种资源可用性工具,可帮助您可视化每个团队成员在选定时间段内分配的工作。 添加工作负载视图 在任务/工单应用程序中,在左侧面板上。 您可以将工作负载视图添加到您的“系统视图”(您的基本布局,例如“树”视图)。 或者,您可以使用工作负载布局创建新的自定义视图。 自定义视图可以有过滤器(如果需要)并保存在“我的视图”下的侧面板中。 有关自定义视图的详细信息,请观看我们关于创建自定义工作视图的视频。 将工作负载添加到您的系统视图: 注意:您必须是管理员级别的用户才能访问“视图管理”面板。 单击“视图”旁边的齿轮(图标悬停时出现),此操作将打开视图管理面板。 检查工作负载视图“打开”。 该视图现在将显示在您组织中所有用户的“系统视图”列表中。 另请参阅:管理视图。 将工作负载添加到您的自定义视图: 单击“我的视图”旁边的图标(悬停时会出现)。 在布局选项列表中选择“工作负载”。 (可选,您可以将过滤器应用于此视图,请参见下文)。 单击保存,为您的视图命名,它将保存在自定义视图列表中的侧面板中。 注意:如果您是管理员用户,则可以在整个组织中共享此自定义视图。 如果您不是管理员,或者没有选择共享视图,则自定义视图只会保存在您自己的侧面板中。 了解工作负载视图 工作负载视图显示每个用户分配的工作时间和他们在给定时间段内的总容量(以小时为单位)。 气泡外的第一个数字是分配给该期间的总小时数,受任何应用的过滤器以及所选项目级别的影响。 气泡/方块中的数字表示分配的工作时间和用户在此期间的容量。 容量定义为该用户的总工作时间(工作时间减去休假/缺勤事件)。
多语言支持
OneDesk 目前支持多达 14 种语言(български、Dansk、Deutsch、English、Español、Français、Hrvatski、Italiano、Netherlands、Norsk Bokmål、Português、русский、Svenska、中文),并能够在公司级别单独选择首选语言、用户(代理)级别或客户级别。 选择新语言时,OneDesk 界面会发生变化,但用户创建的可自定义输入不会发生变化。 任何可编辑的条目(例如,任务名称、过滤器名称等)都将保留输入时使用的语言,并且可以手动编辑。 注意:翻译是通过机器翻译创建的。 有时可能会发生不正确的单词替换。 我们鼓励客户就任何错误提供反馈。 更改基本公司语言 您可以更改组织中所有用户(代理)的界面语言。 要更改基本语言,请转至:管理->公司偏好->本土化 更改个人用户语言 个人用户可以选择首选语言。 用户语言首选项将覆盖该个人的基本公司语言。 换句话说,这个动作会改变用户的界面语言。 设置用户语言:用户配置文件->改变语言 更改客户应用程序语言 客户可以通过单击他们的个人资料来更改工单/任务门户和客户应用程序中显示的语言。 客户的语言偏好将在登录时为他们保留并覆盖基本语言。
创建自定义视图的最佳实践
除了您的系统(基本)布局之外,自定义视图还允许您以独特的动态方式显示您的数据。 OneDesk 的所有主要部分都提供自定义视图:工单、任务、项目、时间表、客户、用户和分析。 您可以轻松地以您想要的方式查看您想要的内容。 您还可以与团队中的其他人分享您最喜欢的观点。 要开始创建自定义视图,请单击我的视图图标。 自定义视图如何工作? Views 包含以下选项: Layouts 、 Filters和Groupings : 将布局视为视图的基础。 树是分层视图,您可以在其中选择分组级别。 Flat 是一个列表视图。 该卡片是看板样式的视图。 甘特图允许您按时间线计划任务。 日历可让您安排任务。 工作负载视图是资源管理视图。 因此,在创建自定义视图时,首先要考虑您希望如何查看数据。 过滤器将您查看的内容缩小到您选择的属性。 例如,您选择仅显示分配给特定用户或由特定客户创建的工单。 分组:定义数据在视图中的分组方式(适用时)。 分组创建数据的层次结构。 分组在某些布局中不可用,例如平面。 进一步配置自定义视图 每当您创建新的自定义视图时,也可以维护上述选项之一,其他应用的视图设置。 例如,如果列顺序已重新排列,列可见性已更改,和/或当前应用了任何搜索词,这些也将保存在自定义视图中。
将客户应用程序添加到您的网站
OneDesk 包括多个面向客户的应用程序,您可以使用这些应用程序与客户进行交流。 这些应用程序包括网络小部件、信使、门户、知识库和网络表单。 每个应用程序都为客户、客户或最终用户提供了获得支持或与您的团队协作的渠道。 Web 小部件是显示在您网站上的图标,打开后可以轻松访问其他应用程序。 Messenger 是您的代理和客户之间的实时聊天应用程序。 该门户允许客户查看工单或任务进度、状态或您允许的其他详细信息。 知识库是您客户的信息中心。 最后,网络表单允许客户向您提交新的工单或任务。 您可以启用所有或任何这些应用程序供您的客户使用。 开始为客户服务的关键第一步是将应用程序添加到您的网站。 添加后,您可以直接在 OneDesk 中实时调整外观和行为等各种配置,而无需对您的站点本身进行额外更改。 有几种方法可以将客户应用程序添加到您的网站,具体取决于您的偏好。 本文将深入讨论每种方法。 目录 通过使用应用程序的直接链接 嵌入小部件 使用 JavaScript 片段 使用 WordPress 集成 使用 Joomla 集成