在 OneDesk 中，您可以在每个用户级别授予对所有应用程序的不同级别的访问权限。 这使您可以控制用户可以访问哪些应用程序以及他们在每个应用程序中可以做什么和不能做什么。 您可以在 OneDesk 中对以下应用程序设置不同的访问级别： 门票 任务 客户和客户组织 用户和团队 项目和投资组合 分析 信使 了解权限和访问级别 OneDesk 中的用户可以具有管理员级别的权限或非管理员级别的权限。 管理员被授予对所有应用程序的完全访问权限，并且可以执行以下所有操作： 发布项目 发布客户回复 编辑消息 创建、编辑和删除宏以及保存的回复 管理员可以查看所有项目，甚至私人项目。 （显示所有项目） 非管理员需要在每个应用程序的基础上获得访问权限，并且他们采取行动的能力可能会受到限制。 对于非管理员，您可以决定他们是否可以： 发布项目：您的用户可以创建工单、任务和您配置的其他类型的项目 发布客户回复：您的用户可以在有关项目的对话中或在 Messenger 中发布面向客户的回复

您可能听说过，OneDesk 最近发布了移动应用程序的新版本。 该移动应用程序可在 iOS 和 Android 上为您的用户使用，并提供许多新特性和功能。 该移动应用程序连接到您的主 Web 应用程序，允许您访问或更新您的工单和任务、记录时间并与您的团队或客户进行交流。 大多数管理设置不在移动应用程序中，应从主 Web 应用程序访问。 移动应用程序与移动浏览器应用程序 我们还有 OneDesk 的移动响应版本。 所谓的 Mobile-Friendly OneDesk (MFOD)，可从任何移动浏览器访问，其功能类似于移动应用程序。 主要区别在于： 1) MFOD 是从移动浏览器访问的，而移动应用程序安装在您的移动设备上。 2) 客户未登录已安装的移动应用程序。 相反，客户可以使用他们的移动浏览器访问 MFOD。 客户可以使用任何面向客户的应用程序：Messenger、Webforms、知识库或工单/任务门户。

OneDesk 提供通过自动化发送消息和电子邮件的能力。电子邮件模板可以设置为向客户或用户发送电子邮件，并有助于向每个人更新进度或更改。 还有系统电子邮件，特别是从您的帐户发送的重要电子邮件，无法通过自动化进行配置。 您可以在以下位置阅读对这些电子邮件和消息的深入解释：通知和电子邮件。 那么为什么要阻止所有电子邮件或通知呢？ 好吧，在尝试新帐户或某些功能的情况下，您可能希望禁用所有通知，以免向您的客户、用户或您自己发送垃圾邮件。 本文重点介绍了一些实现此目的的方法，具体取决于您的需要。 但不要忘记在您完成尝试后重新打开通知！ 目录 关闭所有电子邮件和通知 根据工单、任务、项目或时间表自动触发电子邮件和消息。 如果您正在测试涉及任何这些项目的东西，您可以选择遵循这种阻止通知的方法。 您可以在管理 → 电子邮件 → 消息中心中找到所有自动电子邮件和系统电子邮件 自动消息和电子邮件 在前两个部分中，您将找到自动消息和自动电子邮件。 这些是通过自动化运行的，因此要禁用这些，我们应该禁用自动化。 单击蓝色的自动化 ID（例如自动化 A02）。 然后关闭“启用此工作流程自动化” 。 单击保存。 对其他自动消息和自动电子邮件重复此过程。 系统电子邮件 系统电子邮件不是通过自动化发送，而是直接由系统发送。 这些电子邮件通常很重要，因此在某些情况下无法禁用（即密码重置电子邮件）。

错误跟踪工具允许测试和开发团队记录和跟踪他们软件中的错误。 使用 OneDesk 的强大功能集记录、跟踪和监控错误、自动化流程以及与您的团队和客户沟通。 使用 OneDesk 进行错误跟踪的好处 允许集中存储问题，包括所有相关文档和通信。 在与队友或客户的问题上实现简化的协作和沟通。 轻松将错误分配给正确的测试人员和开发人员。 简单的优先级排序和错误升级。 使用有组织、可过滤和可搜索的仪表板跟踪和监控错误。 多功能自动化功能。 灵活的工作流程和仪表板定制。 从同一应用程序计划任务、项目和发布。 为什么选择 OneDesk 进行错误跟踪？ OneDesk 提供错误跟踪和票务工具以及项目管理的独特功能。 这对错误跟踪意味着什么？ 这意味着您可以在一个应用程序中记录和跟踪错误以及计划开发任务。 可以从您的团队或客户的多个渠道记录错误。 同时，您的团队还可以规划和跟踪整个开发生命周期。 OneDesk 的两个方面都紧密集成。 以下是一些示例，说明如何使用 OneDesk 独特的错误跟踪和项目管理组合： 为错误创建子任务。

在 OneDesk 中，您的项目以结构化的方式存在。 您可以拥有：投资组合（和子投资组合）、项目和文件夹。 该顺序基本上是从上到下的层次结构。 换句话说，文件夹存在于项目和项目组合中的项目中（尽管项目也可以是独立的）。 查看我们的相关文章，了解有关工作结构的更多详细信息。 在本文中，我想讨论文件夹和一个名为“移动到文件夹”的有用功能。 总而言之，移动到文件夹是 OneDesk 中的一项功能，可让您将项目（工单、任务甚至其他文件夹）移动到另一个文件夹中。 移动到文件夹功能还允许您将整个文件夹（包括其内容）移动到另一个位置。 听起来很简单吧？ 好吧，如果您经常在项目之间移动任务或工单，那绝对可以为您节省大量时间。 从本质上讲，此功能使在移动项目时创建或维护工作结构变得简单。 移动到文件夹功能的使用 推送到新版本 如果您从事开发工作，您可能对将任务移入新版本并不陌生。 由于各种原因，可能需要将新功能或修复推送到新的发布周期或补丁。 移动到文件夹功能不仅将您的任务移动到新的发布项目，它还可以让您确定它在您的结构中的位置。 例如，如果您有一个“Release 2.0”项目，并且该项目中有一个名为“New Features”的文件夹，您可能希望将所有与新功能相关的未完成任务推送到此文件夹中。 迁移未完成的任务 然而，将任务转移到新项目的需求肯定不是开发公司特有的。 许多行业可能需要将未完成的任务推送到不同的项目和/或文件夹。 计划改变！ 例如，许多财务或营销团队按季度工作。 移动到文件夹功能使将任务或整个文件夹移动到下一个季度项目中变得快速而简单。 将任务或文件夹移动到新项目很容易。

进度安排是项目管理的一个关键方面。 有效的项目管理调度不仅仅包括设置项目截止日期。 相反，为了进行有效的规划，项目经理应确保定义任务和项目活动、估计工作量和持续时间、确定依赖关系并实时监控一切。 OneDesk 提供了许多选项和有用的工具来安排和监控您的任务和项目的进度。 本文将介绍如何在 OneDesk 中进行计划、调度、估算工作量和创建依赖项。 任务和项目调度功能概述： 从任务和项目的详细信息面板、甘特图或日历中设置计划的时间表。 您可以安排某一天或几天内的任务，并在特定时间开始和结束。 根据天、小时和/或分钟估算任务的工作量。 使用敏捷积分系统估算任务和项目的工作量。 在同一项目内的任务之间创建“计划链接”，将它们的开始或结束时间连接在一起。 这些很容易在甘特图上可视化（和创建），但也可以通过其他方式创建。 启用对任务计划的限制（即任务必须在特定日期开始）。 监控任务和项目的计划工作与实际工作。 安排任务和项目 在详细信息面板上安排任务 首先，您可以直接从详细信息面板安排任务（或项目）。 详细信息面板是您的团队处理任务的地方，包括查看任务描述、记录时间以及与队友沟通。 按着这些次序： 在详细信息面板中，单击“计划的时间表”旁边的日期。 2. 输入计划的工作量（您预计任务需要多长时间）。 3. 单击计划日期字段设置计划日期。 单击一天以设置特定日期的任务。 单击并拖动以指定多天的任务。 4.

移动友好型 OneDesk（MFOD，测试版）为您的用户和客户之间的通信提供了一个简单的解决方案。 使用 MFOD 直接从您的移动设备访问和响应您的对话。 在移动友好的 OneDesk 中进行通信：作为用户 以用户身份操作 MFOD 时，您发送和接收消息的方式与在 OneDesk 主应用程序中的操作方式大致相同 – 您的消息将进入 MFOD 内的信使应用程序，以及进入“对话”选项卡任何相关的工单或任务。 当出现与您相关的新消息时，您将收到通知。 查看OneDesk 关于通知的文章，了解有关使用 OneDesk 时通知的一般工作方式的更多信息。 在“对话”选项卡中选择对话可让您访问对话以查看以前的消息并发送新的回复。 创建新对话时，您可以选择将对话设为对项目的所有关注者（包括客户）可见的客户回复，或仅对关注项目的 OneDesk 内的用户可见的内部消息。 在移动友好的 OneDesk 中进行通信：作为客户 客户可以在

子任务是 OneDesk 中流行的项目管理和帮助台功能。 子任务非常适合将复杂的任务分解成更小的任务。 OneDesk 中子任务的一个突出方面是子任务是功能齐全的任务。 在许多其他项目管理应用程序中，子任务是功能有限的“弱”任务。 使用 OneDesk，子任务具有与常规任务相同的强大功能。 例如，任务和子任务可以分配给不同的人，可以有计划的时间表，可以有生命周期状态，或者可以放在不同的文件夹中。 汇总是指根据子任务的完成或状态计算父任务的完成百分比或状态。 在处理子任务时，许多公司希望父任务自动反映其子任务的完成百分比和/或状态。 对于其他公司来说，这可能并不理想。 因此，在 OneDesk 中，可以将子任务汇总确定为管理选项。 新帐户和现有帐户的默认设置： 对于新帐户，子任务的完成百分比汇总到父帐户。 父状态状态是从子任务的状态状态计算出来的。 （阅读下文了解这些设置的说明）。 对于现有帐户，未启用汇总设置。 您可能已经通过工作流自动化设置了子任务汇总。 您仍然可以使用工作流自动化来执行汇总，但如果您愿意，您可以先禁用自动化，然后在您的公司首选项中打开和配置子任务汇总。 关于汇总选项 要配置子任务汇总设置，请转到更多应用程序 →管理 → 公司首选项。 完成百分比计算 第一个配置是设置从子任务到父任务的汇总百分比完成。

预算监控是成功的项目管理的一个关键方面。 OneDesk 中的新财务应用程序可让您轻松估算、预测和监控公司的预算。 无论您的团队规模如何，或者您如何向客户收费，财务应用程序都可以灵活地设置成本并实时跟踪公司的财务状况。 概述 预测成本和计费 计划财务与实际财务 估算利润 分配资源 与时间表和时间跟踪集成（可计费和不可计费） 与项目管理工作流程集成 项目计划预算 对于任何公司来说，跟踪项目所花费的时间及其相关成本很重要，但对于根据服务项目向客户收费的公司尤其如此。 概述您的项目 首先预测您的项目时间表，尤其是计划的时间表和计划的工作时间。 财务应用程序与 OneDesk 的其他工具相结合，将根据您设置的费率轻松预测成本和计费金额，并允许您实时跟踪计划和实际计费金额和成本。 设置成本费率 要开始预算，首先要为您的服务设置费率。 一种常见的方法是为每个单独的项目设置计费费率（每小时或固定）。 另一种方法是按项目类型设置（按小时或固定）计费费率。 按项目或项目类型设置费率最适合具有固定服务成本的团队或公司。 您还应该根据您的计费金额权衡项目成本并进行相应调整。 每个公司的成本都不同，但可能包括例如员工的劳动力成本。 让我们以一家网络开发公司为例。 该公司提供两项主要服务：网站设计和网站开发。 该公司向客户收取服务项目的小时费率，并且还让从事这些项目的员工按小时计酬。 首先，让我们根据员工的工作角色为他们设置小时费率。 如上所述，我们已经按团队选择了成本率。