OneDesk 中的自定义字段是一个强大的工具，可以根据需要包含有关项目的尽可能多的信息。 现在有一个专用的自定义字段编辑器，以及仅在从现有字段中选择某些选项时才会出现的条件自定义字段。 访问自定义字段编辑器 要访问自定义字段编辑器，请转到更多应用程序 –>行政 –>自定义字段。 在此部分，您可以查看任何预先存在的自定义字段、它们的类型、默认选项（如果适用）、它们在哪个项目中可见，以及编辑和删除现有自定义字段等操作。 向下滚动，您可以管理与现有自定义字段交互的任何条件，或添加新条件。 创建自定义字段 您可以使用自定义字段管理器左上角的“创建自定义字段”按钮创建自定义字段。 例如，让我们为工单创建一个名为“位置”的自定义字段，它提供了三个选项中的位置选择。 如果需要，您也可以在选项中启用搜索 – 对于具有许多选项的自定义字段很有用。 向自定义字段添加条件 让我们为自定义字段创建条件。 要为自定义字段添加条件，请前往“管理条件”部分并选择添加条件。 对于我们的示例，让我们向自定义字段“产品线”添加一个条件，这样如果选择“Web 服务”选项，则现在可以在工单详细信息面板上看到一个名为“Web 产品”的自定义字段。 将出现一个屏幕，您可以在其中指定何时选择特定字段中的值，然后会出现一个或多个其他字段。 然后，从上面的示例中，我们填写如下字段： 使条件字段可见 项目详细信息面板和内部表单 添加条件字段后，您必须为您希望在其中查看的应用程序的详细信息面板启用它。 由于带有条件的字段出现在工单上，因此我们前往管理设置下的工单选项并滚动到“工单详细信息面板属性”标题。 在这里，我们看到了我们的字段，并且必须将“包含条件字段”切换为 ON： Now,

OneDesk 是灵活且可自定义的帮助台和项目管理工具，允许自定义字段和生命周期状态。通过这种方式，OneDesk 可用于适应许多不同的团队和工作流程。 以下文章讨论了 OneDesk 的一个有用功能，称为“状态更改验证”。 此功能通过提示他们在更改生命周期状态之前完成操作，帮助您的团队在处理工单或任务时减少错误。 什么是状态更改验证？ 状态更改验证或“提示完成”是可应用于工单或任务生命周期状态的设置。 状态更改验证将规则应用于指定的生命周期状态。 在可以更改生命周期状态之前，该规则将提示个人执行一个（或多个）操作。 例如，您可以设置一个验证，在任务设置为完成之前提示个人完成时间表。 创建状态更改验证 您可以将状态更改验证应用于任何工单或任务生命周期状态，包括您的自定义状态。 第 1 步：要创建新验证，请单击管理 → 工单/任务 → 管理状态。 第 2 步：在弹出窗口中，单击要为其创建验证的状态旁边的“提示完成”下的图标。 例如，如果您希望您的团队在状态设置为“进行中”之前完成某个字段，您可以选择该状态。 第 3 步：选择您希望在状态更改之前提示用户完成的字段。 您可以选择多个字段进行提示，包括您已配置的自定义字段。 例如，下面我将“Timesheets”和“Completion”的提示设置为“Closed”状态。

OneDesk 客户门户为您的客户提供了一个易于访问的空间，可以提交工单并查看您的团队正在处理的项目的状态。 要开始使用客户门户，必须首先在 OneDesk 中创建客户并受邀在门户上注册。 在 OneDesk 中创建客户 有多种方法可以让客户进入您的 OneDesk 帐户。 例如，您可以使用屏幕顶部的“添加”按钮手动添加客户、从文件导入客户、通过集成导入客户，或者通过自动将发送到您的支持电子邮件的电子邮件转发到工单来自动生成客户OneDesk 中的创建地址。 在 OneDesk 中创建客户后，从更多应用程序访问他们的客户邀请选项 –>客户。 您可以在默认视图中查看他们是否被邀请到门户。 邀请客户访问门户 如果尚未邀请您要邀请的客户，请选择该客户，然后选择“操作”列中的三个点，然后选择“（重新）邀请客户”， 或者双击客户并选择“发送邀请”： 邀请客户加入门户的电子邮件将发送到与其帐户关联的电子邮件。 然后，客户需要在其端完成注册，然后可以通过使用小部件上的这些凭据或从门户的访问 URL 登录来访问门户（如果在您的门户设置中指定了登录名）。

在 OneDesk 中，您可以通过活动应用程序跟踪您的工作流程自动化。 这让您可以了解自动化每天都在做什么，并帮助您解决可能出现的任何问题。 访问活动应用程序 要访问活动应用程序，请选择 OneDesk 界面左下方的“更多应用程序”按钮。 接下来，选择“分析”应用程序，然后选择靠近顶部的“活动”选项卡。 跟踪您的自动化 从活动应用程序中，我们可以默认看到已执行自动化的 ID、受影响的项目名称、执行的活动、更改的值和新值。 例如，我们看到下面有自动化 A16： 自动化 A16 已运行“对话票证”任务，将其生命周期状态从“打开”更改为“待定客户”。 编辑工作流程自动化 如果通过活动选项卡发现自动化执行不正确，您可以通过转到“管理”齿轮来编辑自动化。 根据您要编辑的自动化，在“用户应用程序”下选择“工单”、“任务”或“项目”。 然后，向下滚动到自动化部分。 从这里，您可以使用右侧的铅笔图标编辑所需的自动化，或者使用垃圾桶图标将其完全删除。 您还可以使用菜单顶部的“创建工作流程自动化”按钮创建新的自动化。 请注意， OneDesk 中工作流自动化的 ID 是唯一的。 这意味着当自动化被删除或禁用时，新的自动化不会占用它的 ID

在将 OneDesk 客户应用程序嵌入您的网站时，OneDesk 提供了两个弹出窗口小部件可供选择 – OneDesk 客户小部件和新的 OneDesk 小部件（测试版） 。 这些小部件提供类似的功能，但在某些情况下，您可能更喜欢将一个嵌入到您的网站上而不是另一个。 这两个小部件选项主要供您的客户使用，但也可以由您组织中的内部用户登录。 用户可以看到与您的客户不同的信息，因为他们将在 Messenger 应用程序中看到他们自己的对话，并在客户门户中看到他们自己提交的项目（取决于设置）。 这由 URL 中的“客户访问”表示 – 您将看到您在 OneDesk 中看到的内容，但在您的客户使用的相同布局中。 预览 OneDesk 小部件 要查看每个小部件的外观，请导航到 OneDesk 主应用程序右上角的您的姓名。 选择您的姓名，然后向下滚动到“客户应用程序” –

什么是视图？ OneDesk 中的视图允许您根据指定的标准和在各种布局中对工单、任务和其他数据进行分组和组织。 视图有助于更好地规划和优先处理您的工作。 例如，查看未分配工单的分层视图、将任务分配给看板上的用户、按客户对项目进行分组等等。 OneDesk 强大的自定义选项允许多种可能性来满足您公司的需求。 继续阅读以了解有关在 OneDesk 中管理仪表板视图的更多信息。 视图管理设置允许您为视图配置侧面板显示。 将鼠标悬停在任何 OneDesk 主应用程序中的视图面板上以显示视图配置图标。 “视图”旁边的齿轮图标会打开“管理视图”面板。 “我的视图”旁边的加号图标会打开“创建新视图”面板。 本文将重点介绍视图管理。 有关自定义视图的详细信息，请参阅：最佳实践：创建自定义视图 管理您的视图： 单击齿轮后将出现视图管理面板。 系统视图 系统视图下的设置允许配置系统级别的布局视图。配置系统视图的能力仅对管理员级别的用户可用。 管理员对这些视图所做的任何更改都将应用于公司中的所有用户。 以下是可用于系统级视图的配置选项： 更改系统名称您可以通过单击布局名称旁边的铅笔图标来更改任何布局的名称。 重新排序系统视图您可以重新排序布局选项。 在布局名称的左侧单击并拖动到所需的顺序。 隐藏/显示系统视图选中所需布局旁边的框以启用或禁用显示在侧面板中的视图。 某些布局在某些应用程序中不可用。 设置默认系统视图您可以选择默认布局。

适合移动设备的 OneDesk（MFOD，测试版）包含一个工单门户和任务门户，供您的客户查看他们提交的项目。 客户可以使用此门户直接向您提交新的工单和任务，并参与他们项目内的对话。 启用适合移动设备的工单和任务门户 要为 MFOD 启用工单门户和任务门户，请访问桌面设备上的 OneDesk 主应用程序，然后导航到更多应用程序 –>行政 –>客户应用程序。 选择按钮以创建新的客户应用程序并创建工单门户和任务门户。 这些门户也将出现在您的客户小部件上（可在“网站小部件”选项卡中自定义），并且可以通过其唯一的访问 URL 作为独立网页访问。 您可以在 OneDesk 主应用程序中编辑工单门户和任务门户的设置。 选择可见的项目类型、客户可以看到的项目、详细信息面板属性和过滤器。 使用适合移动设备的工单和任务门户 创建工单门户和任务门户后，您的客户可以使用移动友好型 OneDesk 的“更多”选项卡通过移动浏览器访问它们。 选择要访问的门户将带您进入相应的门户界面。 客户可以查看他们提交的项目及其状态： 在项目的详细信息面板中，您的客户将看到在 OneDesk 主应用程序中设置的已启用详细信息面板属性，例如生命周期状态、描述、创建日期等。 此外，客户可以直接在他们提交的项目中发送消息。 您的用户将收到这些附加到